Dailyמרכז העזרה
02 / מדריכים

מסמכים ומכירות

מהצעת המחיר ועד לקבלה ולזיכוי

הפקת חשבונית מסבוחרים לקוח ופריטים, בודקים סכומים ומפיקים חשבונית מס.הפקת חשבונית זיכוימתעדים זיכוי ביחס לחשבונית ומקשרים למסמך המקור.תיעוד זיכוי כספימתעדים זיכוי של תקבול ושומרים קשר למסמך המקורי.הפקת תעודת משלוחמתעדים משלוח פריטים ללקוח ובודקים את תנועת המלאי.שליחה, הורדה וניהול מסמך שהופקמורידים PDF, משתפים מסמך ומבינים את פעולות הסגירה והשכפול.צירוף קבצים למסמך והורדתםמוסיפים אסמכתאות וקבצים לטופס המסמך ובודקים אותם לאחר ההפקה.שמירת טיוטה לפני הפקת מסמךשומרים עבודה בתהליך ובודקים את המסמך לפני ההפקה הסופית.מסמכים באנגלית ומטבעות נוספיםבוחרים שפה ומטבע ובודקים את פרטי העסק והלקוח המתאימים.הפקת מסמך מקושר ושמירת רצף העסקהממשיכים ממסמך קיים לחשבונית, קבלה, זיכוי או מסמך המשך מתאים.הפקת חשבונית מס/קבלהמפיקים מסמך שמשלב שורות עסקה ותיעוד תקבול.הפקת הצעת מחירמכינים הצעה ללקוח לפני המשך העסקה.הפקת קבלה ותיעוד תקבולמתעדים כסף שהתקבל ובמידת הצורך מקשרים לחשבונית.הפקת תעודת החזרהמתעדים פריטים שחזרו מהלקוח ובודקים את עדכון המלאי.הפקת חשבונית עסקהמכינים חשבונית עסקה ומקשרים אותה להמשך התהליך.הפקת הזמנה ללקוחמתעדים את הפריטים שהלקוח הזמין וממשיכים למסמכי הביצוע.