שמירת טיוטה לפני הפקת מסמך

מתי שומרים טיוטה?#

בחרו בטיוטה כשעדיין בודקים מחיר, פרטי לקוח או נתונים אחרים. טיוטה מאפשרת להמשיך את ההכנה לפני ההפקה. המספר הבא נשמר בעת הפקת המסמך; מספר שמופיע בכותרת טופס היצירה אינו אישור שהמסמך כבר הופק.

שמירה ובדיקה#

1. מלאו את טופס המסמך ובדקו את סוג המסמך בכותרת.
2. השתמשו ב־תצוגה מקדימה לבדיקת המבנה והסכומים.
3. לחצו שמור כטיוטה והמתינו לאישור השמירה.
4. להמשך טיפול פתחו שוב יצירת מסמך מאותו סוג ובחרו את הטיוטה מאזור טיוטות קיימות. בדקו מחדש תאריך, פריטים, סכומים וכתובות שליחה לפני הפקה.

שמירה שלא הושלמה#

אם מופיעה שגיאת שדה, תקנו אותה ושמרו שוב. אל תסתמכו על עזיבת העמוד כעל שמירה אוטומטית. לפני פתיחת עזרה מתוך הטופס כדאי לשמור טיוטה; קישור העזרה נפתח בלשונית חדשה כדי לשמור את העמוד הנוכחי.