הפקת חשבונית עסקה

מתי משתמשים במסמך?#

חשבונית עסקה היא סוג מסמך נפרד מחשבונית מס. בוחרים אותה במפורש ברשימת סוגי המסמכים. בחירת סוג המסמך המתאים לצורכי העסק צריכה להיעשות לפי ההנחיות המקצועיות שקיבלתם. נדרשת הרשאת הפקה ומכסת מסמכים פנויה.

יצירת המסמך#

1. לחצו הפקת מסמך ובחרו חשבונית עסקה. בדקו את סוג המסמך בכותרת הטופס.
2. בחרו את הלקוח מרשימת התוצאות ובדקו תאריך, מטבע, שפה ותנאי תשלום.
3. מלאו את שורות המסמך ואת השדות המתאימים לסוגו. בדקו כמויות, הנחות, מע״מ וסכום סופי; פרטים מועתקים ממסמך אחר דורשים בדיקה מחדש.
4. מחשבונית עסקה אפשר להמשיך לתעודת משלוח, חשבונית מס, חשבונית מס/קבלה או קבלה, לפי האפשרויות הזמינות לעסק. הקשר נשמר בין המסמכים.
5. בדקו את התצוגה המקדימה ואת כתובות השליחה. בחרו הפק מסמך, או שמור כטיוטה אם עדיין לא מוכנים להפיק.

בדיקת התוצאה#

לאחר ההפקה חפשו את המסמך ב־מסמכי מכירות לפי מספר, לקוח או סוג. אפשר לפתוח את פרטי המסמך ואת תפריט הפעולות שלו. המסמך מקבל מספר לפי סדרת המספור של הסוג שנבחר.

אם פעולה אינה זמינה#

בדקו את סוג העסק, ההרשאה, המכסה ומצב מסמך המקור. רשימת המסמכים שאפשר להפיק מתוך מסמך אחר משתנה לפי סוגו ומצבו. תיקון מסמך שהופק נעשה באמצעות הפעולה המתאימה לסוג המסמך; סגירה ידנית אינה שקולה לזיכוי.