הפקת חשבונית עסקה

מתי משתמשים במסמך?#

חשבונית עסקה היא סוג מסמך נפרד מחשבונית מס. בוחרים אותה במפורש ברשימת סוגי המסמכים. בחירת סוג המסמך המתאים לצורכי העסק צריכה להיעשות לפי ההנחיות המקצועיות שקיבלתם. נדרשת הרשאת הפקה ומכסת מסמכים פנויה.

איך מפיקים חשבונית עסקה?#

1. לחצו הפקת מסמך ובחרו חשבונית עסקה. בדקו את סוג המסמך בכותרת הטופס.
2. בחרו לקוח מרשימת התוצאות, או חפשו בשדה מסמכים מקושרים מסמך מכלל מסמכי העסק לפי מספר, לקוח או כותרת. בחירת מסמך ממלאת את פרטי הלקוח ומאפשרת להעתיק את פריטיו. בדקו תאריך, מטבע, שפה ותנאי תשלום.
3. מלאו את שורות המסמך ואת השדות המתאימים לסוגו. בדקו כמויות, הנחות, מע״מ וסכום סופי; פרטים מועתקים ממסמך אחר דורשים בדיקה מחדש.
4. מחשבונית עסקה אפשר להמשיך לתעודת משלוח, חשבונית מס, חשבונית מס/קבלה או קבלה, לפי האפשרויות הזמינות לעסק. הקשר נשמר בין המסמכים.
5. בדקו את התצוגה המקדימה ואת כתובות השליחה. לחצו הפק מסמך והשלימו אישורים נוספים אם הוצגו. בחלון סיכום מסמך בדקו את סוג המסמך, המספר המוצע והסכום, ולחצו אישור והפקה לאישור הסופי. ודאו שמופיע המסמך הופק עם מספרו. אם עדיין לא מוכנים להפיק, חזרו לטופס ובחרו שמור כטיוטה.

בודקים את התוצאה וממשיכים לשלב הבא#

שלחו את חשבונית העסקה ללקוח, עם קישור תשלום אם ישנו. כשהכסף מתקבל, חזרו למסמך והפיקו מסמך תקבול מקושר שמתאים לסוג העסק. בדקו את התשלום והיתרה; חשבונית העסקה לבדה אינה הוכחה שהתקבל כסף. העבודה עם לקוח, מהפנייה ועד השירות מציגה את רצף העסקה.

אם פעולה אינה זמינה#

בדקו את סוג העסק, ההרשאה, המכסה ומצב מסמך המקור. רשימת המסמכים שאפשר להפיק מתוך מסמך אחר משתנה לפי סוגו ומצבו. תיקון מסמך שהופק נעשה באמצעות הפעולה המתאימה לסוג המסמך; סגירה ידנית אינה שקולה לזיכוי.

תזכורת לתשלום חשבונית עסקה#

כאשר תזכורות תשלום פעילות בעסק, אפשר להגדיר בחשבונית עסקה שנוצרה ב־Daily תאריך ראשון ותדירות של 3–60 ימים. נדרשים מצב פתוח או שולם חלקית ואימייל ללקוח. המייל מתוזמן ל־09:00 לפי שעון ישראל; סגירה מפסיקה את התזכורות. זו אינה גבייה של כסף. מדריך התזכורות מפרט את ההפעלה והעצירה.