הפקת תעודת החזרה

מתי משתמשים במסמך?#

תעודת החזרה מתעדת החזרת פריטים ונפרדת מזיכוי של חיוב או תקבול. אפשר להתחיל מתעודת המשלוח באמצעות מסמך מקושר. נדרשת הרשאת הפקה ומכסת מסמכים פנויה.

איך מפיקים תעודת החזרה על תעודת משלוח?#

1. לחצו הפקת מסמך ובחרו תעודת החזרה (על תעודת משלוח). בדקו את סוג המסמך בכותרת הטופס.
2. בחרו לקוח מרשימת התוצאות, או חפשו בשדה מסמכים מקושרים את תעודת המשלוח לפי מספר, לקוח או כותרת. בחירת מסמך ממלאת את פרטי הלקוח ומאפשרת להעתיק את פריטיו. בדקו תאריך, מטבע ושפה.
3. מלאו את שורות המסמך ואת השדות המתאימים לסוגו. בדקו כמויות, הנחות, מע״מ וסכום סופי; פרטים מועתקים ממסמך אחר דורשים בדיקה מחדש.
4. בדקו את הכמויות שהוחזרו בפועל ואת הכמויות שכבר עודכנו במסמכים מקושרים. בחלון המלאי אשרו רק את העדכון הדרוש. החזרת פריטים אינה מעידה מעצמה על החזר כספי.
5. בדקו את התצוגה המקדימה ואת כתובות השליחה. לחצו הפק מסמך והשלימו אישורים נוספים אם הוצגו. בחלון סיכום מסמך בדקו את סוג המסמך, המספר המוצע והסכום, ולחצו אישור והפקה לאישור הסופי. ודאו שמופיע המסמך הופק עם מספרו. אם עדיין לא מוכנים להפיק, חזרו לטופס ובחרו שמור כטיוטה.

בודקים את התוצאה וממשיכים לשלב הבא#

בדקו שהתעודה מתארת את הפריטים שהוחזרו ואת הכמויות, ואת עדכון המלאי אם בוצע. אם צריך גם להפחית חיוב או להחזיר כסף, טפלו בכך במסמכים ובערוץ התשלום המתאימים. החזרת פריט אינה מסיימת לבדה את הטיפול הכספי. העבודה עם לקוח, מהפנייה ועד השירות מציגה את רצף העסקה.

אם פעולה אינה זמינה#

בדקו את סוג העסק, ההרשאה, המכסה ומצב מסמך המקור. רשימת המסמכים שאפשר להפיק מתוך מסמך אחר משתנה לפי סוגו ומצבו. תיקון מסמך שהופק נעשה באמצעות הפעולה המתאימה לסוג המסמך; סגירה ידנית אינה שקולה לזיכוי.