הפקת הצעת מחיר

מתי משתמשים במסמך?#

הצעת מחיר מרכזת את הפריטים והתמחור שהצעתם ללקוח. היא אינה קבלה על תשלום. נדרשת הרשאת הפקה ומכסת מסמכים פנויה.

איך מפיקים הצעת מחיר?#

1. לחצו הפקת מסמך ובחרו הצעת מחיר. בדקו את סוג המסמך בכותרת הטופס.
2. בחרו לקוח מרשימת התוצאות, או חפשו בשדה מסמכים מקושרים מסמך מכלל מסמכי העסק לפי מספר, לקוח או כותרת. בחירת מסמך ממלאת את פרטי הלקוח ומאפשרת להעתיק את פריטיו. בדקו תאריך, מטבע, שפה ותנאי תשלום.
3. מלאו את שורות המסמך ואת השדות המתאימים לסוגו. בדקו כמויות, הנחות, מע״מ וסכום סופי; פרטים מועתקים ממסמך אחר דורשים בדיקה מחדש.
4. לאחר סיכום עם הלקוח אפשר להשתמש בהפקת מסמך מקושר ליצירת הזמנה, חשבונית עסקה, חשבונית מס, חשבונית מס/קבלה או קבלה, בהתאם לסוג העסק ולמצב המסמך.
5. בדקו את התצוגה המקדימה ואת כתובות השליחה. לחצו הפק מסמך והשלימו אישורים נוספים אם הוצגו. בחלון סיכום מסמך בדקו את סוג המסמך, המספר המוצע והסכום, ולחצו אישור והפקה לאישור הסופי. ודאו שמופיע המסמך הופק עם מספרו. אם עדיין לא מוכנים להפיק, חזרו לטופס ובחרו שמור כטיוטה.

בודקים את התוצאה וממשיכים לשלב הבא#

לאחר ההפקה שלחו את הצעת המחיר ללקוח ובדקו שקיבלתם אישור לתנאים. להמשך העסקה פתחו את ההצעה ובחרו הפקת מסמך מקושר, לפי האפשרויות המוצגות. בדקו את הפריטים והסכומים בטופס החדש. אישור הצעה אינו תשלום. העבודה עם לקוח, מהפנייה ועד השירות מציגה את רצף העסקה.

אם פעולה אינה זמינה#

בדקו את סוג העסק, ההרשאה, המכסה ומצב מסמך המקור. רשימת המסמכים שאפשר להפיק מתוך מסמך אחר משתנה לפי סוגו ומצבו. תיקון מסמך שהופק נעשה באמצעות הפעולה המתאימה לסוג המסמך; סגירה ידנית אינה שקולה לזיכוי.