הפקת הצעת מחיר

מתי משתמשים במסמך?#

הצעת מחיר מרכזת את הפריטים והתמחור שהצעתם ללקוח. היא אינה קבלה על תשלום. נדרשת הרשאת הפקה ומכסת מסמכים פנויה.

יצירת המסמך#

1. לחצו הפקת מסמך ובחרו הצעת מחיר. בדקו את סוג המסמך בכותרת הטופס.
2. בחרו את הלקוח מרשימת התוצאות ובדקו תאריך, מטבע, שפה ותנאי תשלום.
3. מלאו את שורות המסמך ואת השדות המתאימים לסוגו. בדקו כמויות, הנחות, מע״מ וסכום סופי; פרטים מועתקים ממסמך אחר דורשים בדיקה מחדש.
4. לאחר סיכום עם הלקוח אפשר להשתמש בהפקת מסמך מקושר ליצירת הזמנה, חשבונית עסקה, חשבונית מס, חשבונית מס/קבלה או קבלה, בהתאם לסוג העסק ולמצב המסמך.
5. בדקו את התצוגה המקדימה ואת כתובות השליחה. בחרו הפק מסמך, או שמור כטיוטה אם עדיין לא מוכנים להפיק.

בדיקת התוצאה#

לאחר ההפקה חפשו את המסמך ב־מסמכי מכירות לפי מספר, לקוח או סוג. אפשר לפתוח את פרטי המסמך ואת תפריט הפעולות שלו. המסמך מקבל מספר לפי סדרת המספור של הסוג שנבחר.

אם פעולה אינה זמינה#

בדקו את סוג העסק, ההרשאה, המכסה ומצב מסמך המקור. רשימת המסמכים שאפשר להפיק מתוך מסמך אחר משתנה לפי סוגו ומצבו. תיקון מסמך שהופק נעשה באמצעות הפעולה המתאימה לסוג המסמך; סגירה ידנית אינה שקולה לזיכוי.