הפקת מסמך מקושר ושמירת רצף העסקה

מתי ליצור קשר בין מסמכים?#

מסמך מקושר מתאים להמשך של אותה עסקה: למשל הצעת מחיר שהפכה להזמנה, חשבונית ששולמה או משלוח שהוחזר. הקישור מאפשר לעקוב אחר המקור, הסכומים והכמויות; הוא שונה משכפול מסמך לעסקה חדשה.

הפקת מסמך המשך#

1. פתחו את מסמך המקור או את תפריט שלוש הנקודות ברשימת המסמכים.
2. בחרו הפקת מסמך מקושר.
3. בחלון שנפתח בחרו סוג מסמך מהאפשרויות שהמערכת מציעה. לדוגמה, מחשבונית מס אפשר ליצור קבלה או חשבונית זיכוי.
4. המשיכו לטופס החדש ובדקו לקוח, מסמכי מקור, שורות וכמויות, סכומים ותאריך.
5. השלימו את השדות הנדרשים לסוג החדש והפיקו. בדקו לאחר מכן את הקשרים בפרטי המסמך.

בחירה מתוך הטופס#

גם אזור מסמכים מקושרים בטופס היצירה מאפשר לבחור מסמכי מקור מתאימים. אין לקשר מסמך של לקוח אחר רק בגלל סכום דומה. בעדכון מלאי המערכת מחשבת את הכמות שעדיין לא עודכנה דרך קשרים, כדי למנוע תנועה כפולה.

למה אין סוג מסמך לבחירה?#

האפשרויות תלויות בסוג המקור, במצבו ובסוג העסק. מסמך שהומר אינו מציע בהכרח המשך נוסף. מסמך סגור מציע מבחר מצומצם: למשל חשבונית מס סגורה יכולה לאפשר חשבונית זיכוי. הרשאות ומכסת מסמכים חלות גם על מסמכים מקושרים.