הפקת תעודת משלוח

מתי משתמשים במסמך?#

תעודת משלוח מתארת את הפריטים והכמויות שנשלחו ללקוח. היא אינה קבלה על כסף שהתקבל. נדרשת הרשאת הפקה ומכסת מסמכים פנויה.

איך מפיקים תעודת משלוח?#

1. לחצו הפקת מסמך ובחרו תעודת משלוח. בדקו את סוג המסמך בכותרת הטופס.
2. בחרו לקוח מרשימת התוצאות, או חפשו בשדה מסמכים מקושרים מסמך מכלל מסמכי העסק לפי מספר, לקוח או כותרת. בחירת מסמך ממלאת את פרטי הלקוח ומאפשרת להעתיק את פריטיו. בדקו תאריך, מטבע, שפה ותנאי תשלום.
3. מלאו את שורות המסמך ואת השדות המתאימים לסוגו. בדקו כמויות, הנחות, מע״מ וסכום סופי; פרטים מועתקים ממסמך אחר דורשים בדיקה מחדש.
4. כאשר נדרש עדכון מלאי, בדקו את הכמות שתעודכן בפועל מול מסמכים מקושרים. מתעודת משלוח אפשר להמשיך למסמך חיוב או לתעודת החזרה. בתפריט המסמך עשויה להיות זמינה הורדה ללא סכומים.
5. בדקו את התצוגה המקדימה ואת כתובות השליחה. לחצו הפק מסמך והשלימו אישורים נוספים אם הוצגו. בחלון סיכום מסמך בדקו את סוג המסמך, המספר המוצע והסכום, ולחצו אישור והפקה לאישור הסופי. ודאו שמופיע המסמך הופק עם מספרו. אם עדיין לא מוכנים להפיק, חזרו לטופס ובחרו שמור כטיוטה.

בודקים את התוצאה וממשיכים לשלב הבא#

לאחר ההפקה בדקו שהלקוח, הפריטים והכמויות תואמים למה שנשלח, ואת תנועת המלאי אם בחרתם לעדכן. בהמשך אפשר להפיק מסמך מקושר מהתעודה לפי האפשרויות המוצגות. מסמך המשלוח אינו קבלה על כסף. העבודה עם לקוח, מהפנייה ועד השירות מציגה את רצף העסקה.

אם פעולה אינה זמינה#

בדקו את סוג העסק, ההרשאה, המכסה ומצב מסמך המקור. רשימת המסמכים שאפשר להפיק מתוך מסמך אחר משתנה לפי סוגו ומצבו. תיקון מסמך שהופק נעשה באמצעות הפעולה המתאימה לסוג המסמך; סגירה ידנית אינה שקולה לזיכוי.