הפקת תעודת משלוח

מתי משתמשים במסמך?#

תעודת משלוח מתארת את הפריטים והכמויות שנשלחו ללקוח. היא אינה קבלה על כסף שהתקבל. נדרשת הרשאת הפקה ומכסת מסמכים פנויה.

יצירת המסמך#

1. לחצו הפקת מסמך ובחרו תעודת משלוח. בדקו את סוג המסמך בכותרת הטופס.
2. בחרו את הלקוח מרשימת התוצאות ובדקו תאריך, מטבע, שפה ותנאי תשלום.
3. מלאו את שורות המסמך ואת השדות המתאימים לסוגו. בדקו כמויות, הנחות, מע״מ וסכום סופי; פרטים מועתקים ממסמך אחר דורשים בדיקה מחדש.
4. כאשר נדרש עדכון מלאי, בדקו את הכמות שתעודכן בפועל מול מסמכים מקושרים. מתעודת משלוח אפשר להמשיך למסמך חיוב או לתעודת החזרה. בתפריט המסמך עשויה להיות זמינה הורדה ללא סכומים.
5. בדקו את התצוגה המקדימה ואת כתובות השליחה. בחרו הפק מסמך, או שמור כטיוטה אם עדיין לא מוכנים להפיק.

בדיקת התוצאה#

לאחר ההפקה חפשו את המסמך ב־מסמכי מכירות לפי מספר, לקוח או סוג. אפשר לפתוח את פרטי המסמך ואת תפריט הפעולות שלו. המסמך מקבל מספר לפי סדרת המספור של הסוג שנבחר.

אם פעולה אינה זמינה#

בדקו את סוג העסק, ההרשאה, המכסה ומצב מסמך המקור. רשימת המסמכים שאפשר להפיק מתוך מסמך אחר משתנה לפי סוגו ומצבו. תיקון מסמך שהופק נעשה באמצעות הפעולה המתאימה לסוג המסמך; סגירה ידנית אינה שקולה לזיכוי.