הפקת חשבונית מס

לפני ההפקה#

חשבונית מס כוללת את פרטי העסק והלקוח, שורות הפריטים והסכומים. הפקת חשבונית מס לבדה אינה תיעוד של קבלת תשלום; תקבול מתועד בקבלה או בחשבונית מס/קבלה. האפשרות לחשבונית מס אינה זמינה לעסק שהוגדר עוסק פטור. נדרשות הרשאת הפקת מסמכים ומכסה פנויה בחבילה.

מילוי החשבונית#

1. לחצו הפקת מסמך ובחרו חשבונית מס.
2. בשדה בחירת לקוח הקלידו שם ובחרו את הלקוח מתוצאות החיפוש. בדקו מספר עוסק ופרטי קשר.
3. בדקו את תאריך המסמך, המטבע, השפה, המע״מ ותנאי התשלום. אפשר להוסיף כותרת ותנאי שילוח.
4. בשורות הפריטים חפשו פריט מהמאגר או מלאו את פרטי השורה. בדקו כמות, מחיר יחידה, הנחה, מצב כולל/לא כולל מע״מ והערות לשורה.
5. בדקו את הסיכום בתחתית: לפני מע״מ, מע״מ וסך סופי. אפשר לצרף קבצים, לקשר מסמכים וליצור משימה.
6. אם רוצים לשלוח לאחר ההפקה, בדקו את כתובות האימייל באזור פרטים לשליחת מסמך. כתובות שהגיעו מכרטיס הלקוח דורשות גם הן בדיקה.

אישור והפקה#

אפשר לפתוח תצוגה מקדימה או לבחור שמור כטיוטה להמשך עבודה. כדי להפיק לחצו הפק מסמך. כשמוצג חלון הורדה מהמלאי, בדקו את הכמות במסמך, העדכונים ממסמכים מקושרים והכמות שתעודכן בפועל. בחרו עדכן מלאי והפק מסמך או לא לעדכן מלאי לפי הפעולה שביצעתם. המערכת מחשבת את הכמות שעוד לא עודכנה בקשרים כדי למנוע עדכון כפול.

אחרי ההפקה ובעיות נפוצות#

המסמך מופיע ב־מסמכי מכירות עם מספרו ומצב התשלום. בדקו את הרשימה לפני ניסיון נוסף אם ההמתנה הסתיימה בשגיאה, כדי להימנע מהפקה כפולה. אם נדרשת הקצאה מרשות המסים, פעלו לפי ההודעה במערכת ולפי מדריך ההקצאה. שליחה, הורדת PDF ותשלום הם פעולות נפרדות; הודעה על כשל בשליחה אינה בהכרח כשל בהפקת המסמך.