הפקת חשבונית זיכוי

מתי משתמשים במסמך?#

חשבונית זיכוי מתייחסת למסמך החיוב. היא נפרדת מזיכוי כספי ומפעולת החזרת פריטים למלאי. סוג זה אינו זמין לעוסק פטור. נדרשת הרשאת הפקה ומכסת מסמכים פנויה.

יצירת המסמך#

1. לחצו הפקת מסמך ובחרו חשבונית זיכוי (על חשבונית מס). בדקו את סוג המסמך בכותרת הטופס.
2. בחרו את הלקוח מרשימת התוצאות ובדקו תאריך, מטבע, שפה ותנאי תשלום.
3. מלאו את שורות המסמך ואת השדות המתאימים לסוגו. בדקו כמויות, הנחות, מע״מ וסכום סופי; פרטים מועתקים ממסמך אחר דורשים בדיקה מחדש.
4. מומלץ להתחיל מחשבונית המקור דרך הפקת מסמך מקושר. בדקו את הפריטים, הכמויות והסכומים שמזכים. אם גם מוחזר כסף או מלאי, בדקו את הצורך בתיעוד נפרד במדריכים המתאימים.
5. בדקו את התצוגה המקדימה ואת כתובות השליחה. בחרו הפק מסמך, או שמור כטיוטה אם עדיין לא מוכנים להפיק.

בדיקת התוצאה#

לאחר ההפקה חפשו את המסמך ב־מסמכי מכירות לפי מספר, לקוח או סוג. אפשר לפתוח את פרטי המסמך ואת תפריט הפעולות שלו. המסמך מקבל מספר לפי סדרת המספור של הסוג שנבחר.

אם פעולה אינה זמינה#

בדקו את סוג העסק, ההרשאה, המכסה ומצב מסמך המקור. רשימת המסמכים שאפשר להפיק מתוך מסמך אחר משתנה לפי סוגו ומצבו. תיקון מסמך שהופק נעשה באמצעות הפעולה המתאימה לסוג המסמך; סגירה ידנית אינה שקולה לזיכוי.