הפקת הזמנה ללקוח

מתי משתמשים במסמך?#

הזמנה מתעדת את העסקה המתוכננת מול הלקוח. היא נפרדת מהזמנת רכש שמיועדת לספק. נדרשת הרשאת הפקה ומכסת מסמכים פנויה.

איך מפיקים הזמנה ללקוח?#

1. לחצו הפקת מסמך ובחרו הזמנה. בדקו את סוג המסמך בכותרת הטופס.
2. בחרו לקוח מרשימת התוצאות, או חפשו בשדה מסמכים מקושרים מסמך מכלל מסמכי העסק לפי מספר, לקוח או כותרת. בחירת מסמך ממלאת את פרטי הלקוח ומאפשרת להעתיק את פריטיו. בדקו תאריך, מטבע, שפה ותנאי תשלום.
3. מלאו את שורות המסמך ואת השדות המתאימים לסוגו. בדקו כמויות, הנחות, מע״מ וסכום סופי; פרטים מועתקים ממסמך אחר דורשים בדיקה מחדש.
4. אפשר ליצור מהזמנה מסמך מקושר כגון תעודת משלוח, חשבונית עסקה או מסמך חיוב/תקבול. לפני ההפקה בודקים אילו שורות וכמויות ממשיכות למסמך החדש.
5. בדקו את התצוגה המקדימה ואת כתובות השליחה. לחצו הפק מסמך והשלימו אישורים נוספים אם הוצגו. בחלון סיכום מסמך בדקו את סוג המסמך, המספר המוצע והסכום, ולחצו אישור והפקה לאישור הסופי. ודאו שמופיע המסמך הופק עם מספרו. אם עדיין לא מוכנים להפיק, חזרו לטופס ובחרו שמור כטיוטה.

בודקים את התוצאה וממשיכים לשלב הבא#

לאחר ההפקה מצאו את ההזמנה ב־מסמכי מכירות, בדקו לקוח, פריטים ומועד שסוכם. למשלוח או לחיוב המשיכו דרך הפקת מסמך מקושר לפי האפשרויות הזמינות. ההזמנה מתעדת את מה שסוכם ואינה אישור שקיבלתם כסף. העבודה עם לקוח, מהפנייה ועד השירות מציגה את רצף העסקה.

אם פעולה אינה זמינה#

בדקו את סוג העסק, ההרשאה, המכסה ומצב מסמך המקור. רשימת המסמכים שאפשר להפיק מתוך מסמך אחר משתנה לפי סוגו ומצבו. תיקון מסמך שהופק נעשה באמצעות הפעולה המתאימה לסוג המסמך; סגירה ידנית אינה שקולה לזיכוי.