שליחה, הורדה וניהול מסמך שהופק

פתיחת תפריט הפעולות#

1. פתחו מסמכי מכירות וחפשו את המסמך לפי מספר, לקוח, סוג או סטטוס.
2. לחצו על מספר המסמך כדי לצפות בפרטיו. כפתור שלוש הנקודות פותח את תפריט הפעולות הזמינות.
3. בחרו הורדת מסמך כאשר ה־PDF כבר קיים, או הפקת מסמך להכנת קובץ כשעדיין אינו קיים. המתינו לסיום הפעולה.
4. לשליחה בחרו שליחה במייל או שיתוף ב-WhatsApp, בדקו את הנמען ואשרו בתהליך המתאים.

שליחה והורדה הן פעולות נפרדות#

אפשר להפיק מסמך בלי לשלוח אותו. עמודת השליחה ברשימה עוזרת לבדוק אם בוצעה שליחה. כשל בהכנת PDF או בשליחה אינו סיבה להפיק שוב את אותה עסקה בלי לבדוק אם המסמך כבר נמצא ברשימה. במסמך באנגלית עשויה להיפתח בחירת הורדה בעברית או באנגלית. בתעודת משלוח קיימת גם אפשרות הורדה ללא סכומים כאשר היא זמינה בתפריט.

שכפול וסגירה#

שכפול מסמך פותח טופס חדש המבוסס על המקור; בדקו את הפרטים לפני הפקה. הפקת מסמך מקושר משמרת קשר עסקי למקור ומתוארת במדריך נפרד. סגירת מסמך משנה את מצב הטיפול ואינה מבצעת זיכוי או החזר כספי. כאשר נשמר מצב קודם מתאים, פתיחת מסמך מחזירה מסמך שנסגר ידנית למצבו הקודם.

הרשאות ותקלות#

תפריט הפעולות דורש הרשאת כתיבה; בהרשאת צפייה בלבד חלק מהפעולות אינן מוצגות. רשימת הפעולות משתנה לפי סוג המסמך, מצב התשלום והחיבורים של העסק. בדקו גם אם הדפדפן חסם חלון הורדה.