שליחה, הורדה וניהול מסמך שהופק

פתיחת תפריט הפעולות#

1. פתחו מסמכי מכירות וחפשו את המסמך לפי מספר, לקוח, סוג או סטטוס.
2. לחצו על מספר המסמך כדי לצפות בפרטיו. כפתור שלוש הנקודות פותח את תפריט הפעולות הזמינות.
3. בחרו הורדת מסמך כאשר ה־PDF כבר קיים, או הפקת מסמך להכנת קובץ כשעדיין אינו קיים. המתינו לסיום הפעולה.
4. לשליחה בחרו שליחה במייל או שיתוף ב-WhatsApp, בדקו את הנמען ואשרו בתהליך המתאים.

שליחת מסמך ללקוח#

1. פתחו מסמכי מכירות, מצאו את המסמך הרצוי ופתחו את תפריט הפעולות שלו.
2. בחרו שליחה במייל, בדקו את כתובת האימייל ואשרו את השליחה. במסמך שנוצר ב־Daily המייל כולל את קובץ ה־PDF וקישור מאובטח להורדה. במסמך מיובא אפשר לשלוח את קובץ המקור עם קישור הורדה זמני, כשהפעולה זמינה.
3. לשליחה ב־WhatsApp בחרו שיתוף ב-WhatsApp והשלימו את השליחה בחלון שנפתח. שולחים את המסמך הקיים; אין צורך להפיק חשבונית חדשה.

שליחת כמה חשבוניות בבת אחת#

ברשימת מסמכי מכירות מסמנים את המסמכים הרצויים בתיבות הבחירה. בסרגל המסמכים שנבחרו בוחרים שיתוף במייל, בודקים את המסמכים והנמענים ומאשרים. כל מסמך נשלח בהודעה נפרדת; זו אינה הודעה אחת עם כמה חשבוניות מצורפות. אם מסמך אחד נכשל, בדקו מה נשלח לפני ניסיון נוסף. בסרגל אפשר לבחור גם הורדת כל המסמכים, שיתוף ב-WhatsApp או הפקת מסמך מקושר כשהבחירה מתאימה. בהפקת קבלה מקושרת נדרש מטבע אחיד. ב־WhatsApp משלימים את השליחה בחלון שנפתח.

שליחת מסמך אחד לכמה כתובות אימייל#

אפשר לשלוח מסמך אחד לכמה כתובות אימייל. בחרו שליחה במייל בתפריט הפעולות של המסמך והזינו את הכתובות בשדה אימייל לשליחת מסמך, מופרדות בפסיק או בנקודה־פסיק. בדקו שכל הנמענים אמורים לקבל את המסמך לפני אישור השליחה. זו שליחת אותו מסמך לכמה נמענים, ולא צירוף של כמה חשבוניות למייל אחד.

שליחה והורדה הן פעולות נפרדות#

אפשר להפיק מסמך בלי לשלוח אותו. עמודת השליחה ברשימה עוזרת לבדוק אם בוצעה שליחה. כשל בהכנת PDF או בשליחה אינו סיבה להפיק שוב את אותה עסקה בלי לבדוק אם המסמך כבר נמצא ברשימה. במסמך באנגלית עשויה להיפתח בחירת הורדה בעברית או באנגלית. בתעודת משלוח קיימת גם אפשרות הורדה ללא סכומים כאשר היא זמינה בתפריט.

שכפול וסגירה#

שכפול מסמך פותח טופס חדש המבוסס על המקור; בדקו את הפרטים לפני הפקה. הפקת מסמך מקושר משמרת קשר עסקי למקור ומתוארת במדריך נפרד. סגירת מסמך משנה את מצב הטיפול ואינה מבצעת זיכוי או החזר כספי. כאשר נשמר מצב קודם מתאים, פתיחת מסמך מחזירה מסמך שנסגר ידנית למצבו הקודם.

הרשאות ותקלות#

תפריט הפעולות דורש הרשאת כתיבה; בהרשאת צפייה בלבד חלק מהפעולות אינן מוצגות. רשימת הפעולות משתנה לפי סוג המסמך, מצב התשלום והחיבורים של העסק. בדקו גם אם הדפדפן חסם חלון הורדה.

העתקת הודעה עם קישור#

פעולת העתקת קישור המסמך או התשלום מעתיקה הודעה מוכנה לשיתוף, עם פרטי המסמך והקישור. קראו אותה לפני הדבקה ושליחה. שיתוף ב־WhatsApp כולל את שם העסק כדי שהלקוח יזהה מי שלח. העתקה או פתיחת WhatsApp אינן אישור שהלקוח קיבל הודעה.

העתק לבעל העסק והשלמת שליחה#

בעת הפקת מסמך Daily שולחת גם העתק לבעל העסק בהתאם לתהליך ההפקה. זהו עותק לצורך המעקב שלכם; בדקו בנפרד את הנמען ומצב השליחה ללקוח. אם הלקוח צריך עותק נוסף, שלחו את המסמך הקיים מתפריט הפעולות ולא מסמך מכירה חדש.

החזר כספי באשראי מתוך המסמך#

לבעל העסק ולמשתמש בעל הרשאת החזרים מוצגת בתשלום מתאים שבוצע דרך סליקת Daily האפשרות זיכוי באזור זיכויים והחזרים. אפשר לבחור סכום מלא או חלקי, לבדוק את המסמכים ואת יתרת החוב לפני האישור ולעקוב אחר תוצאת ההחזר בנפרד מהפקת המסמכים ומשליחתם. מסמך זיכוי לבדו אינו הוכחה שהכסף הוחזר. מדריך ההחזר באשראי מסביר מטרות החזר, בקשה שעדיין בבדיקה והשלמת תיעוד להחזר שכבר בוצע.