דלגו לתוכן

03 / מדריכים

לקוחות וקשרי לקוחות

לקוחות, כרטיסיות, פגישות ומעקב

יצירת לקוח חדששומרים פרטי לקוח לשימוש במסמכים, במעקב ובגבייה.מעקב אחר לקוחות ב־CRMמתעדים קשר, מזהים לקוחות שדורשים טיפול וקובעים מעקב המשך.שיתוף פורטל המסמכים עם לקוחמאפשרים ללקוח לצפות במסמכים שלו לאחר אימות באימייל.איסוף פרטי לקוח: קישור הרשמה וטיוטה דרך APIקולטים פרטים בקישור הרשמה או כטיוטה מהאתר דרך API, בודקים ומשלימים את כרטיס הלקוח.הגדרת מחירים מיוחדים ללקוחשומרים מחיר והנחה לפריטים מסוימים בכרטיס הלקוח.ניהול ליד עד לזכייה או הפסדשומרים פנייה חדשה, מתעדים פעילות ומתכננים את הצעד הבא.הוספת סוכן מכירות וניהול הגישה שלומזמינים סוכן, מגדירים תמלוגים והרשאות ועוקבים אחר פעילותו.יצירת תגיות וסידור המידעמגדירים תגיות ומשייכים אותן לרשומות ולמשימות.יצירת משימה ומעקב אחר ביצועמתכננים פעולה, מקשרים ללקוח או למסמך ומעדכנים את מצב הביצוע.מעקב אחר מסמכים בזרימת העבודהמציגים את מסמכי המכירות לפי שלבים וממשיכים לטיפול במסמך.