יצירת תגיות וסידור המידע

שימוש בתגיות#

תגיות מאפשרות לסווג מידע לפי אופן העבודה של העסק, למשל לקוחות קבועים או משימות מסוג מסוים. הן משלימות את הסטטוסים ואת שיוך הסוכן ואינן מעניקות הרשאות גישה.

יצירה ושיוך#

1. פתחו תגיות ובחרו תגית חדשה.
2. מלאו את שם התגית ואת ההגדרות שמוצגות בטופס ושמרו.
3. פתחו רשומה או משימה שבהן יש שדה תגית ובחרו את התגית המתאימה.
4. בדקו את התוצאה ברשימה או בכרטיס לאחר השמירה. אפשר לפתוח תגית קיימת כדי לערוך את פרטיה בהרשאה מתאימה.

כשהתגית לא מופיעה#

ודאו שהתגית נוצרה באותו עסק, שהרשומה נשמרה ושהתכונה תגיות פעילה בהגדרות העסק. כיבוי התכונה מסתיר תגיות מהמסכים בלי למחוק את המידע הקיים.