איסוף פרטי לקוח באמצעות קישור הרשמה

מה עושה קישור ההרשמה?#

קישור ההרשמה מאפשר ללקוח למסור את פרטיו בטופס. לאחר ההגשה מתקבלת טיוטת הרשמה להשלמת פרטים ולסיום הרישום במערכת. הקישור אינו הרשאה לצפייה במסמכי העסק ואינו פורטל המסמכים.

יצירת הקישור#

1. פתחו את רשימת הלקוחות ואת האפשרות יצירת קישור הרשמה ללקוח.
2. בחרו עברית או English ולחצו יצירת קישור.
3. בדקו את מועד התוקף שמופיע. הקישור תקף עד המועד הזה או עד השימוש הראשון.
4. השתמשו ב־העתקת קישור, במייל או ב־WhatsApp לשיתוף עם הלקוח המתאים.
5. אחרי שהלקוח מילא את הטופס, בדקו את טיוטת ההרשמה, השלימו את הפרטים ושמרו את הלקוח.

קישור שפג או כבר נוצל#

צרו קישור חדש במקום לשלוח שוב קישור שכבר נוצל. בדקו את העסק הפעיל לפני יצירה, ואל תניחו שמילוי הטופס מעניק ללקוח משתמש במערכת.