יצירת לקוח חדש

מתי מוסיפים לקוח#

כרטיס לקוח מרכז את פרטי העסק או האדם, אנשי הקשר, כתובות המשלוח והעדפות התשלום והמסמכים. שמירת הכרטיס מאפשרת לבחור את הלקוח במסמכים הבאים בלי להזין שוב את אותם פרטים. יש לוודא שנמצאים בעסק הנכון ושיש הרשאה לעריכת לקוחות.

יצירת הכרטיס#

1. בתפריט הראשי בוחרים לקוחות ואז לקוח חדש.
2. מזינים שם הלקוח / חברה. זהו שדה חובה. אפשר להוסיף מספר עוסק ומספר זיהוי מערכתי.
3. משלימים לפי הצורך איש קשר, טלפונים, כתובת ועיר. אם כתובת המשלוח שונה, מסמנים את האפשרות וממלאים את הכתובת הנוספת.
4. באזור שליחת מסמכים ושפה מזינים אימיילים למשלוח מסמכים ובוחרים את שפת ברירת המחדל. אפשר להפריד כתובות באמצעות פסיק או מקש Tab.
5. עוברים על הגדרות התשלום, המטבע, ההערות והשיוכים ובוחרים שמירת לקוח.

לאחר השמירה הלקוח מופיע ברשימת הלקוחות וניתן לבחור בו בעת הפקת מסמך. שמירת לקוח אינה מפיקה מסמך ואינה גובה תשלום.

מילוי אוטומטי והעדפות#

אפשר לנסות חילוץ נתונים אוטומטי על בסיס מספר הזיהוי. יש לעבור על התוצאה ולתקן אותה לפני שמירה; הזמינות תלויה במקור המידע ואין התחייבות שיימצא כל עסק. תנאי תשלום, שפת מסמך ותנאי שילוח הם ברירות מחדל, וניתן לשנותם במסמך עצמו. ההערות הפנימיות בכרטיס אינן מוצגות במסמכים ללקוח.

עריכה והרשאות#

פותחים את הלקוח מהרשימה ומשתמשים בפעולת העריכה לעדכון פרטיו. משתמשי צפייה אינם יכולים לשמור שינויים. סוכן מכירות בעל הרשאה מלאה יכול לנהל לקוחות במסגרת הגישה שהוקצתה לו; הרשאת צפייה לסוכן אינה מאפשרת עריכה. אם השמירה נכשלת, בודקים את השדות המסומנים ואת הרשאת המשתמש לפני ניסיון נוסף.