מעקב אחר לקוחות ב־CRM

תמונת המעקב#

מסך CRM מרכז את הקשר השוטף עם הלקוחות הקיימים. המדדים מציגים בין היתר טיפול להיום, מעקב באיחור, לקוחות בלי פעולה עתידית וחריגה מתדירות המעקב. לידים שטרם הפכו ללקוחות מנוהלים במסך לידים.

תיעוד פעולה ללקוח#

1. פתחו CRM וחפשו לקוח. אפשר לסנן לפי סוכן, תדירות ומצב המעקב.
2. פתחו את כרטיס הלקוח במעקב ועיינו בפרטיו, בפעולה האחרונה, במשימות, במסמכים ובהיסטוריה הכרונולוגית. אפשר לפתוח תצוגה מקדימה של מסמך מהרשימה.
3. בחרו פעולה חדשה או את פעולת התיעוד בכרטיס, מלאו את פרטי הקשר שביצעתם ושמרו.
4. אם מוצע לקבוע את המעקב הבא, בדקו את המועד ואשרו. רק לאחר האישור נוצרת משימה רגילה המקושרת ללקוח. בהיסטוריה אפשר לסמן פעולה בכוכב ולסיים או לבטל משימה פתוחה, לפי ההרשאה.

תדירות קבועה ודחייה#

ב־הגדרות העסק אפשר לשמור תדירות מעקב כברירת מחדל ללקוחות חדשים. בכרטיס CRM, באזור הגדרות מעקב, אפשר לבחור תדירות אישית וללחוץ שמירת תדירות; היא גוברת על ברירת המחדל. דחיית מעקב משנה את הפעולה המתוזמנת ואינה משנה את התדירות הקבועה. אפשר לשמור הערת מעקב קבועה; היא מוצגת בכרטיס ואינה פעולה בציר הזמן.

משמעות ההתראות#

מדד של חוסר טיפול מתייחס לתיעוד שקיים במערכת. אם התקיימה שיחה מחוץ למערכת, תעדו אותה כדי לשמור תמונה שימושית. בדקו גם אם הלקוח נמצא במעקב ואם קיימת משימה עתידית.

סינון ומעקב לפי תגיות#

כשהתגיות פעילות בעסק, אפשר לראות תגיות בכרטיס ולסנן את הרשימה לפי תגית. שינוי הסינון אינו משנה את הרשומה או את מועד הפעולה הבאה. בדקו גם את יתר המסננים אם רשומה אינה מופיעה.