הוספת סוכן מכירות וניהול הגישה שלו

סוכן לעומת משתמש כללי#

סוכן מכירות מקבל גישה לפי הרשאת הסוכן ולפי הרשומות המשויכות לו. הרשאה מלאה לסוכן מאפשרת פעולות בתחום הלקוחות ומסמכי המכירות שלו, ואינה הרשאה כללית לכל מודולי העסק. בהרשאה חלקית הגישה היא לצפייה בלבד. מספר הסוכנים והיכולת להשתמש במודול תלויים בחבילה ובהגדרות העסק.

הוספת סוכן#

1. פתחו סוכני מכירות ובחרו הוספת סוכן חדש.
2. מלאו שם, טלפון ואימייל. בדקו את האימייל שאליו תישלח ההזמנה.
3. בחרו סוג סוכן, אחוז תמלוגים, הרשאות מערכת ואופן התחשבנות מהאפשרויות שבטופס.
4. לחצו שמירה ושליחת הזמנה. הסוכן משלים את קבלת ההזמנה ואת הכניסה לחשבון.
5. בכרטיסי הלקוחות והלידים שייכו את הסוכן כאשר האפשרות זמינה ובדקו את התוצאה.

מעקב והתחשבנות#

פתחו את כרטיס הסוכן כדי לבדוק פרטים ופעילות. תמלוג ברמת פריט יכול להשפיע על התמחור לעומת שיעור הסוכן הכללי; בדקו את הגדרות הפריט. רישום תמלוגים אינו אישור שבוצעה העברה בנקאית לסוכן.

הזמנה או גישה חסומות#

בדקו מקום פנוי בחבילה, את הפעלת תכונת סוכני המכירות ואת רמת ההרשאה. אזור הסוכנים בהגדרות העסק מוצג לקריאה בלבד; ניהול הסוכן עצמו נעשה במסך הסוכנים.