ניהול ליד עד לזכייה או הפסד

ליד נפרד מלקוח#

ליד מייצג פנייה או הזדמנות לפני שהפכה ללקוח. אפשר לתעד איש קשר, עסק, מקור הגעה, סוכן אחראי ופריטים בהתעניינות. הרשומה אינה מתווספת אוטומטית לרשימת הלקוחות בעת יצירת הליד.

הוספת ליד#

1. פתחו לידים ולחצו ליד חדש.
2. מלאו לפחות שם איש קשר או שם עסק. הוסיפו פרטי קשר, מקור ליד, כתובת והערה כללית.
3. בחרו סוכן אחראי אם האפשרות זמינה, והוסיפו פריטים מהקטלוג באזור פריטים בהתעניינות.
4. לחצו שמירת ליד ופתחו את הכרטיס שנוצר.

תיעוד פעילות והפעולה הבאה#

בכרטיס הליד בחרו הוסף פעולה כדי לתעד את הטיפול. הגדרת פעולה הבאה או עדכון הפעולה הבאה מאפשרות לתזמן תאריך ושעה; הפעולה הבאה נוצרת כמשימה מקושרת. אפשר לערוך את פרטי הליד ואת הפריטים שבהם הוא מתעניין.

סגירת הזדמנות#

בסגירה בזכייה משלימים את פרטי הלקוח ואת אפשרויות המעקב; הליד נשמר בזכייה ומקושר ללקוח. בסגירה בהפסד בוחרים סיבה ומאשרים העברה לארכיון. המידע וההיסטוריה נשמרים. אפשר להציג את ארכיון לידים ולהחזיר ליד מתאים לטיפול פעיל.

איתור ליד חסר#

בדקו אם אתם בלשונית הפעילים או בארכיון, ואם מסנני סטטוס, סוכן ותאריך מצמצמים את הרשימה. ליד שכבר הומר עשוי להיות קשור ללקוח קיים; אין ליצור לקוח נוסף לפני שבודקים את הקשר.