ניהול ליד עד לזכייה או הפסד

ליד נפרד מלקוח#

ליד מייצג פנייה או הזדמנות לפני שהפכה ללקוח. אפשר לתעד איש קשר, עסק, מקור הגעה, סוכן אחראי ופריטים בהתעניינות. הרשומה אינה מתווספת אוטומטית לרשימת הלקוחות בעת יצירת הליד. בראש הרשימה מוצגים מדדי לידים פעילים, טיפול היום, איחורים ולידים ללא פעולה עתידית.

הוספת ליד#

1. פתחו לידים ולחצו ליד חדש.
2. מלאו לפחות שם איש קשר או שם עסק. הוסיפו פרטי קשר, מקור ליד, כתובת והערה כללית.
3. בחרו סוכן אחראי אם האפשרות זמינה, והוסיפו פריטים מהקטלוג באזור פריטים בהתעניינות.
4. לחצו שמירת ליד ופתחו את הכרטיס שנוצר. טיוטות שמורות אפשר להשלים מאזור הטיוטות ברשימת הלידים.

תיעוד פעילות והפעולה הבאה#

בכרטיס הליד בחרו הוסף פעולה כדי לתעד את הטיפול. הגדרת פעולה הבאה או עדכון הפעולה הבאה מאפשרות לתזמן תאריך ושעה; הפעולה הבאה נוצרת כמשימה מקושרת. אפשר לערוך את פרטי הליד ואת הפריטים שבהם הוא מתעניין.

סגירת הזדמנות#

לוחצים הפיכת הליד ללקוח, משלימים פרטי לקוח ואפשרויות מעקב ובודקים התאמה ללקוח קיים אם הוצגה. האישור סוגר את הליד בזכייה ומקשר אותו ללקוח. לאחר ההמרה נפתח מסך עריכת הלקוח: בודקים ומשלימים פרטים, ולוחצים שמירה אם ערכתם אותם. אין צורך ליצור לקוח נוסף מהרשימה. בסגירה בהפסד בוחרים סיבה ומאשרים העברה לארכיון. המידע וההיסטוריה נשמרים. אפשר להציג את ארכיון לידים ולהחזיר ליד מתאים לטיפול פעיל. מחיקת ליד דרך כרטיסו דורשת אישור, מסירה אותו מהרשימה ושומרת את ההיסטוריה לצורכי רישום.

איתור ליד חסר#

בדקו אם אתם בלשונית הפעילים או בארכיון, ואם מסנני סטטוס, סוכן ותאריך מצמצמים את הרשימה. ליד שכבר הומר עשוי להיות קשור ללקוח קיים; אין ליצור לקוח נוסף לפני שבודקים את הקשר.

סינון ומעקב לפי תגיות#

כשהתגיות פעילות בעסק, אפשר לראות תגיות בכרטיס ולסנן את הרשימה לפי תגית. שינוי הסינון אינו משנה את הרשומה או את מועד הפעולה הבאה. בדקו גם את יתר המסננים אם רשומה אינה מופיעה.