מעקב אחר מסמכים בזרימת העבודה

מה מציג הלוח?#

זרימת עבודה מציגה את מסמכי המכירות לפי סוג ושלב, מהצעת מחיר ועד מסמכי סיום. כל כרטיס מייצג מסמך עם מספר, לקוח, סכום ומצב. הלוח אינו מערכת אוטומציות שמבצעת פעולות עסקיות ללא אישור.

עבודה עם הלוח#

1. פתחו זרימת עבודה מהתפריט.
2. חפשו מסמך והשתמשו במסנני סוג, סטטוס ומערכת מקור.
3. פתחו כרטיס כדי לבדוק את פרטי המסמך והמשך הטיפול. השתמשו בהפקת מסמך מקושר כאשר צריך להמשיך לשלב הבא.
4. דרך כפתור ההגדרות של הלוח התאימו את השלבים המוצגים לפי האפשרויות במערכת. לחצו רענון כשצריך לטעון מחדש את המצב.

קריאת המדדים#

הכרטיסים העליונים מציגים מסמכים בתהליך וחשבוניות שממתינות לתשלום. הסכום הכולל מתואר לפי המטבע המקורי של כל מסמך; אל תניחו שכל כרטיס במטבע זר כבר הומר לשקלים.

כשהלוח ריק#

בדקו את המסננים ואת העסק הפעיל. אם התפריט חסר, בדקו את מתג זרימת עבודה בהגדרות העסק ואת ההרשאה שלכם. מסמכי רכש מנוהלים בנפרד ממסמכי המכירות שבלוח.