מעקב אחר מסמכים בזרימת העבודה

מה מציג הלוח?#

זרימת עבודה מציגה את מסמכי המכירות לפי סוג ושלב, מהצעת מחיר ועד מסמכי סיום. כל כרטיס מייצג מסמך עם מספר, לקוח, סכום ומצב. הלוח אינו מערכת אוטומציות שמבצעת פעולות עסקיות ללא אישור.

עבודה עם הלוח#

1. פתחו זרימת עבודה מהתפריט.
2. חפשו מסמך והשתמשו במסנני סוג, סטטוס ומערכת מקור.
3. פתחו כרטיס כדי לבדוק את פרטי המסמך והמשך הטיפול. השתמשו בהפקת מסמך מקושר כאשר צריך להמשיך לשלב הבא.
4. דרך כפתור ההגדרות של הלוח התאימו את השלבים המוצגים, סדרו אותם וצרו סקשן מותאם כשצריך. אפשר להעביר מסמך לסקשן מותאם, להוסיף הערה ולסמן מסמך כדחוף. תפריט הפעולות בכרטיס מציג פעולות מסמך נתמכות, כגון הורדה, קישור תשלום או הסרה מהלוח, לפי סוג המסמך וההרשאה. לחצו רענון כשצריך לטעון מחדש את המצב.

קריאת המדדים#

הכרטיסים העליונים מציגים מסמכים בתהליך וחשבוניות שממתינות לתשלום. סכומי המסמכים מוצגים לפי המטבע המקורי; כאשר יש מטבע זר, הלוח מציג סכום בשקלים לאחר המרה אם נתוני ההמרה זמינים, או הודעה כשחסרים נתונים. אין להסיק שער המרה מסכום הכרטיס בלבד.

כשהלוח ריק#

בדקו את המסננים ואת העסק הפעיל. אם התפריט חסר, בדקו את מתג זרימת עבודה בהגדרות העסק ואת ההרשאה שלכם. מסמכי רכש מנוהלים בנפרד ממסמכי המכירות שבלוח.

בוחרים תצוגה שמקלה על המעקב#

באפשרויות התצוגה אפשר לעבור בין לוח כרטיסים לשורות מקובצות. בחרו את הדרך שבה קל לכם לאתר מסמך בתוך שלב, ושמרו את הגדרות השלבים לפי הצורך. מעבר תצוגה אינו מפיק מסמך המשך ואינו משנה מצב תשלום. כדי להתקדם בעסקה פתחו את המסמך והשתמשו בפעולה המתאימה.

כרטיסיות או שורות מקובצות#

בחרו תצוגת כרטיסיות או תצוגת שורות בכפתורי התצוגה. שורות המסמכים מקובצות לפי שלב ומשתמשות באותו חיפוש וסינון. פתיחת מסמך מאפשרת לבדוק ולהמשיך בתהליך לפי ההרשאות; החלפת התצוגה אינה הפקה או רישום תשלום.