שיתוף פורטל המסמכים עם לקוח

מה הלקוח יכול לראות?#

פורטל מסמכי הלקוח מיועד לצפייה במסמכים, הורדות וייצוא כרטסת של אותו לקוח. לפני הצפייה נדרש קוד אימות בן שש ספרות שנשלח לאימייל. זה אינו משתמש צוות עם גישה לניהול העסק.

שיתוף הפורטל#

1. בדקו שבכרטיס הלקוח מוגדר אימייל למשלוח מסמכים שהלקוח יכול לקבל בו הודעות.
2. בכרטיס הלקוח או בתפריט הפעולות שלו בחרו שיתוף פורטל מסמכי לקוח.
3. לשיתוף באימייל בדקו את הנמען ולחצו שליחת מייל. לשיתוף ב־WhatsApp בחרו פתיחת WhatsApp ואשרו את ההודעה שם.
4. הלקוח פותח את הקישור ומשלים את האימות כדי לצפות בפרטים.

הלקוח לא מקבל קוד#

אם לא מוגדר אימייל למשלוח מסמכים, הקישור יכול להיפתח אך הלקוח לא יוכל להזדהות. עדכנו את האימייל בכרטיס ובדקו גם את תיקיית דואר הזבל. שליחת ההזמנה לכתובת אחרת אינה בהכרח משנה את כתובת האימות הרשומה בכרטיס הלקוח.

שמירה על הקשר הנכון#

שתפו את הפורטל של הלקוח המתאים ובדקו את שמו בחלון לפני שליחה. לקוח אינו צריך לקבל את הסיסמה של בעל העסק.