שיתוף פורטל המסמכים עם לקוח

מה הלקוח יכול לראות?#

פורטל מסמכי הלקוח מיועד לצפייה במסמכים, הורדות וייצוא כרטסת של אותו לקוח. לפני הצפייה נדרש קוד אימות בן שש ספרות שנשלח לאימייל. זה אינו משתמש צוות עם גישה לניהול העסק.

שיתוף הפורטל#

1. בדקו שבכרטיס הלקוח מוגדר אימייל למשלוח מסמכים שהלקוח יכול לקבל בו הודעות.
2. בכרטיס הלקוח או בתפריט הפעולות שלו בחרו שיתוף פורטל מסמכי לקוח.
3. לשיתוף באימייל בדקו את הנמען ולחצו שליחת מייל. לשיתוף ב־WhatsApp בחרו פתיחת WhatsApp ואשרו את ההודעה שם.
4. הלקוח פותח את הקישור ומשלים את האימות כדי לצפות בפרטים.

הלקוח לא מקבל קוד#

אם לא מוגדר אימייל למשלוח מסמכים, הקישור יכול להיפתח אך הלקוח לא יוכל להזדהות. עדכנו את האימייל בכרטיס ובדקו גם את תיקיית דואר הזבל. שליחת ההזמנה לכתובת אחרת אינה בהכרח משנה את כתובת האימות הרשומה בכרטיס הלקוח.

שמירה על הקשר הנכון#

שתפו את הפורטל של הלקוח המתאים ובדקו את שמו בחלון לפני שליחה. לקוח אינו צריך לקבל את הסיסמה של בעל העסק.

יתרות הכרטיסיות בפורטל#

כאשר ניהול כרטיסיות פעיל בעסק, אחרי האימות הלקוח רואה כרטיסיות לפני רשימת המסמכים: שם הכרטיסיה, כמות מקורית, כמות שנותרה, תאריך רכישה ותאריך מימוש אחרון. תחילה מופיעות חמש רכישות; טען עוד מציג נוספות. גם כרטיסיות ללא יתרה נשארות לצפייה. הלקוח אינו משנה יתרות או מממש פגישות דרך הפורטל. הזמנה חדשה מתבצעת בעמוד העסק הציבורי. בניהול העסק מעדכנים את הפגישות והיתרות לפי מדריך הכרטיסיות.

תוקף ומקור הכרטיסיה#

באזור הכרטיסיות הלקוח רואה גם תוקף ואת הכרטיסיות שנוצרו ידנית. כרטיסיות שהסתיימו, שפג תוקפן או שבוטלו נשמרות כהיסטוריה בהתאם לתצוגה. הכמות המקורית והיתרה אינן אותו נתון. הפורטל הוא לצפייה; הלקוח אינו מתקן יתרות או מבטל כרטיסיה.

מתי להשתמש באזור האישי של הפעילויות?#

לעסק שמציע הזמנות באתר יש אזור אישי ללקוחות. הלקוח נכנס מהאתר או מ־כל ההזמנות שלי בקישור ההזמנה, מאמת אימייל ורואה פגישות, חוגים, קורסים והמתנה. האזור האישי מרכז פעילות בעסקים שמקושרים לאימייל המאומת; כשיש כמה עסקים אפשר לסנן לפי עסק. ב־הפרטים והמשפחה שלי בוחרים את העסק שבו עורכים את הפרטים. ב־קבלות ומסמכים אפשר לצפות במסמכים ולהוריד אותם. הלקוח יכול לבחור משתתף מהמשפחה, לרכוש חבילה ולנהל מנוי לפי תנאיו. פורטל המסמכים ממשיך לשמש למסמכים ולכרטסת של כרטיס הלקוח. לפני שיתוף בדקו איזה קישור מתאים לפעולה שהלקוח צריך לבצע; לשליחת חשבונית בלבד אין צורך ליצור לו הזמנה לפעילות.

כניסה חוזרת מאותו דפדפן#

כניסה מאומתת של לקוח יכולה להישמר באותו דפדפן ולהתחדש בשימוש עד שנה. כשעדיין יש כניסה תקפה אין צורך לקבל קוד חדש בכל ביקור. אפשר לצאת מהחשבון; ניקוי נתוני הדפדפן, דפדפן אחר או תוקף שהסתיים יכולים לדרוש אימות מחדש. במכשיר משותף יוצאים בסיום. זו כניסת לקוח לצפייה, ולא כניסה של עובד לניהול העסק.