יצירת משימה ומעקב אחר ביצוע

למה משמשת משימה?#

משימה מרכזת פעולה לביצוע, תאריך ושעה, אחראי וקשרים ללקוח או למסמכים. אפשר ליצור אותה ממסך המשימות או בזמן הפקת מסמך, כאשר התכונה פעילה.

יצירת משימה#

1. פתחו משימות ובחרו משימה חדשה.
2. מלאו תיאור משימה. זהו שדה חובה. הוסיפו תאריך יעד, שעת יעד והערות לפי הצורך.
3. באזור קישוריות בחרו מסמכים מקושרים ולקוח מהרשימות. בדקו את פרטי הקשר שיוצגו.
4. בחרו סטטוס, תגית ואחראי באפשרויות הזמינות לכם. אפשר לסמן את המשימה בכוכב.
5. לחצו שמירה ובדקו שהמשימה מופיעה ברשימה או בכרטיס המתאים.

עדכון והשלמה#

פתחו משימה קיימת כדי לשנות את פרטיה ואת מצב הביצוע. משימת המשך שנוצרה מליד או מ־CRM נשארת מקושרת למקור. שינוי תאריך של משימה מסוימת אינו בהכרח שינוי של תדירות המעקב הקבועה אחרי הלקוח.

כשמשימה אינה מופיעה#

בדקו סינונים, סטטוס, עסק פעיל והפעלת תכונת המשימות. בהרשאת צפייה בלבד אין אפשרות לשמור שינויים; רשימת האחראים תלויה בגישה שלכם לעסק.