הצגה והסתרה של יכולות במערכת

מה עושה כיבוי של יכולת?#

באזור כיבוי/הדלקה של פיצ׳רים בהגדרות העסק אפשר להתאים את המערכת לעסק. כיבוי מסתיר את המסכים והאזורים הקשורים ליכולת, בלי למחוק את המידע הקיים. הפעלה מחדש מחזירה את הגישה למידע. כיבוי ניהול מלאי גם מפסיק את הניהול ואת ההתראות הקשורים אליו.

שינוי ההגדרה#

1. פתחו הגדרות העסק וגללו ל־כיבוי/הדלקה של פיצ׳רים.
2. מצאו את המתג של מלאי, חומרי גלם, סוכני מכירות, לידים, CRM, תגיות, זרימת עבודה, מסמכי רכש וספקים, כרטיסיות או קבצים מצורפים.
3. קראו את ההסבר לצד המתג, שנו אותו ושמרו את השינויים.
4. בדקו את התפריט או הטופס הרלוונטי לאחר השמירה.

כשהאפשרות עדיין חסרה#

הפעלת מתג אינה עוקפת הרשאות משתמש או מגבלות חבילה. אם המתג אינו ניתן לשינוי, בדקו מי רשאי לנהל את העסק. אם שדות מלאי חסרים בפריט מסוים, בדקו גם את ההגדרה של ניהול המלאי באותו פריט.

הפעלת כרטיסיות והתראות#

המתג ניהול כרטיסיות מאפשר הגדרת פריט כחבילת שימושים, מעקב אחר רכישות ומימוש בפגישות. כיבויו מסתיר את הניהול ומפסיק מימושים, בלי למחוק רכישות קיימות. לאחר הפעלה מחדש המידע זמין שוב. מדריך הכרטיסיות מסביר את התהליך. התראות לפגישות ולמשימות מוגדרות בנפרד במכשיר שבו רוצים לקבל אותן; עברו ל־התראות לפגישות ומשימות להפעלה ולבדיקה.

מטבע חוץ ותזכורות תשלום#

מטבע חוץ ומסמכים באנגלית מציג אפשרויות מטבע, המרה ואנגלית. כיבוי מפשט את הטפסים בלי למחוק מידע קיים במטבע זר. תזכורות תשלום מאפשר להגדיר מיילי גבייה לחשבוניות מתאימות. כיבוי משהה שליחות ושומר את ההגדרות במסמכים. מדריך התזכורות מסביר הפעלה מחדש ועצירה למסמך אחד.

מפעילים ניהול שיעורים ומפגשים#

תחת יומן ופעילויות הפעילו ניהול שיעורים ומפגשים ושמרו. הפעלה דורשת שהיכולת כלולה בתנאי המנוי שלכם והרשאה מתאימה. לאחר ההפעלה יופיעו מסכי הפעילויות בתפריט: שירותים, מפגשים קבוצתיים, זמינות ואתר העסק. כדי להתחיל, בחרו במדריך ההתחלה את סוג הפעילות והשלימו את ההגדרה. מתג פעיל אינו יוצר מועדים ואינו מפרסם עמוד. כיבוי מונע הזמנות חדשות ושומר פגישות ותשלומים קיימים.

מפעילים איסוף חשבוניות מהמייל#

הפעילו איסוף חשבוניות מהמייל, אם כלול בחבילה, ושמרו. לאחר מכן פתחו את מסך האיסוף, חברו Gmail ובחרו תקופה לסריקה. המתג לבדו אינו מחבר תיבה ואינו מתחיל איסוף. מדריך Gmail מסביר את הרצף ואת בדיקת התוצאות.