קביעת פגישות אונליין ושינוי הזמנה

איך מקבלים פגישה ראשונה מהאתר?#

רוצים שהלקוח יקבע טיפול או שיעור אישי בעצמו? מגדירים שירות, שעות פנויות ואתר עסק, ואז שולחים קישור. ניהול שיעורים ומפגשים צריך להיות פעיל וכלול בתנאי המנוי שלכם. בחבילות החדשות הרשמה באתר כלולה ב־Business; בדקו תנאים קיימים ב־המנוי שלי. המדריך הזה עוסק בפגישה אישית. לחוג עם כמה משתתפים עברו למפגשים קבוצתיים, ולקורס שנמכר יחד עברו לקורסים. מדריך ההתחלה עוזר לבחור מסלול.

מכינים שירות ושעות פנויות#

1. ב־הגדרות העסק → כיבוי/הדלקה של פיצ׳רים → יומן ופעילויות הפעילו ניהול שיעורים ומפגשים ושמרו.
2. פתחו השירותים שלי → הוספת שירות ובחרו שיעור או פגישה אישית. מלאו שם, משך, מחיר ומקום: בעסק, אונליין, בטלפון או אצל הלקוח. שמרו.
3. ב־הגדרות וזמינות הגדירו ימי עבודה ושעות, חופשות ושעות מיוחדות. ב־מתי לקוחות יכולים לקבוע תור הגדירו כמה זמן מראש אפשר לקבוע תור? בימים ו־עד מתי בסמוך לשיעור אפשר לקבוע תור? בשעות. למשל, 29 ימים ו־4 שעות מאפשרים לקבוע עד 29 ימים קדימה, וההרשמה נסגרת 4 שעות לפני המפגש. שמרו.
4. ב־עיצוב אתר העסק מלאו את פרטי העמוד, בדקו תצוגה מקדימה ופרסמו לפי מדריך אתר העסק.
5. פתחו את העמוד שפורסם, בחרו את השירות ובדקו שמוצעות שעות נכונות לפני שיתוף. בעריכת השירות אפשר לבחור הצגת המחיר: מחיר קבוע, החל מ־ או בלי מחיר בעמוד. לשירות חינם הגדירו אפס. בפגישה אונליין מלאו קישור למפגש בקישור וידאו קיים, לפי מדריך פגישות הווידאו. אפשר להוסיף הכנה ושאלות ללקוח. שירות מוסתר עשוי להיות זמין בקישור ישיר; כדי לעצור הזמנות חדשות כבו את השירות פעיל. שינוי מחיר או תנאים אינו משנה הזמנות שכבר נקבעו.

מתי לקוח יכול לשנות או לבטל?#

ב־הגדרות וזמינות → האם לקוחות יכולים לשנות או לבטל תור? מפעילים שינוי מועד או ביטול וקובעים עד מתי. למשל, 24 שעות מאפשרות לבטל פגישה ביום שלישי ב־10:00 עד יום שני ב־10:00. כשהפעולה אינה מותרת, הלקוח פונה לעסק. התנאים נשמרים להזמנה בזמן הקביעה; שינוי ההגדרות חל על הזמנות חדשות. ב־הגדרות נוספות לתורים קובעים מרווחים לפני ואחרי פגישה ומספר פגישות ביום. אילו שעות התחלה להציע ללקוח? קובע את מרווח ההצעות, למשל בכל 15 דקות; משך המפגש עצמו נקבע בשירות.

זמן תפוס ומשימות ביומן#

פגישה קיימת או משימה עם חסימת זמן ומשך מונעות הזמנה בזמן התפוס. משימה רגילה עם שעה אינה חוסמת זמן לבדה. אם שעה אינה מוצעת, בדקו חופשה, מרווחים, שעות מדריך ומפגשים חופפים לפני שינוי ההגדרות. מדריך הצוות והיומן מסביר שיוך מדריכים וחדרים. חיבור יומן Google של העסק אינו זמין כרגע במסכי המערכת.

מה הלקוח עושה ואיפה בודקים את ההזמנה?#

הלקוח פותח את אתר העסק, בוחר שירות ומועד, ממלא שם וטלפון ומאשר תנאים. אימייל והזדהות נדרשים לפי המסלול, למשל לשימוש בכרטיסיה או לתשלום מראש. בסיום הוא מקבל סיכום וקישור פרטי לניהול; אם מסר אימייל והשליחה זמינה, נשלח גם מייל. פתחו את היומן ובדקו תאריך, לקוח ומצב. בקשה שממתינה לאישור או לתשלום עדיין אינה פגישה מאושרת. הלקוח יכול לחזור להזמנה מהקישור או מהאזור האישי.

טפסי חובה לפני המשך ההזמנה#

אם נדרש טופס בשירות, הלקוח משלים הזדהות ובחירת משתתף ואז מילוי וחתימה בכל הטפסים הנדרשים. צריך חתימה על כל גרסה נוכחית כדי להמשיך; תשובה שמסומנת להעמקה אינה חוסמת אחרי חתימה. טופס שלא נדרש לשירות אינו מופיע כחובה. להורה נדרש לבחור קודם את הילד באזור האישי. ראו טפסים דיגיטליים.

הזמנה עם כרטיסיה#

מפעילים ניהול כרטיסיות ומאפשרים שימוש בכרטיסיות בשירות המתאים. הלקוח מזדהה בקוד שנשלח לאימייל שבכרטיסו ובוחר כרטיסיה מתאימה עם שימוש פנוי ותוקף מתאים למועד. אישור ההזמנה משריין שימוש; הוא עדיין לא מימוש. היתרה מפרידה בין שימושים שנותרו, משוריינים ופנויים. אחרי סיום המפגש מסמנים שבוצע ומממשים פעם אחת. ביטול לפני המימוש משחרר את השריון; שינוי מועד בודק שוב תוקף. כשניהול הזמנות אונליין פעיל, נבדקים גם המפגשים הידניים והסדרות מול השימושים הפנויים. מדריך הכרטיסיות מסביר את ההבדל בין רכישה, שריון ומימוש.

תשלום מראש#

תשלום מראש נבחר לשירות מסוים ודורש מחיר קבוע חיובי וסליקה מוכנה. הלקוח ממלא גם אימייל; המועד משוריין לחמש־עשרה דקות בזמן התשלום. הפגישה מאושרת רק אחרי תשלום מאומת. חזרה מדף התשלום אינה אישור לכסף. אם השריון פג בלי תשלום, הזמן מתפנה. תשלום מאומת מאוחר יכול לאשר מועד עתידי שנותר פנוי; אם המועד כבר נתפס, התשלום נשמר ומופיע צורך לתאם מועד חדש. אין לבקש תשלום נוסף או ליצור מסמך נוסף כדי לעקוף מצב זה. כל הזמנה ומסמך נבדקים בנפרד, גם אצל אותו לקוח. תשלום ההזמנה משתמש בדרישת תשלום ייעודית ובקישור של Daily; ניסיון חוזר משתמש באותה בקשה. לאחר תשלום מאומת מופק מסמך התקבול המתאים לסוג העסק. בקישור הניהול אפשר לפתוח פרטי התשלום והמסמך ולבדוק את התשלום ואת הפקת המסמך בנפרד.

שינוי מועד וביטול בקישור הפרטי#

הלקוח פותח את הקישור הפרטי מהסיכום. שינוי מועד, ביטול ואישור הגעה זמינים לפי התנאים שהעסק קבע ושנשמרו בהזמנה. שינוי תופס את המועד החדש לפני שחרור הישן; אם החדש נתפס, ההזמנה המקורית נשמרת. ביטול מפנה זמן ושריון שימוש שטרם מומש, ואינו מבצע החזר כספי אוטומטי. כסף ומסמכים מטופלים בנפרד. כיבוי הזמנות חדשות או הסרת עמוד העסק מפרסום אינם מוחקים פגישות קיימות; קישור הניהול שלהן ממשיך לשמש אותן.

הוספה לגוגל קלנדר ותזכורות#

ב־הגדרות וזמינות → התראות ועדכונים → הודעות ללקוחות בחרו תזכורת ללקוח, ואפשרו אפשרות לאישור הגעה או בקשת חוות דעת אחרי המפגש לפי הצורך. שמרו. התזכורת מיועדת להזמנה מאושרת עם אימייל, כשמועד השליחה עדיין לא עבר. שינוי או ביטול מפסיקים תזכורות למועד הישן. בקבוצת עדכונים אליי אפשר לבחור עדכון על פגישה חדשה באימייל, במכשיר או ב־WhatsApp, וכן סיכום פעילות יומי והתראות שימור. WhatsApp זמין לפי החיבור והתבנית. להפעלת התראות במכשיר פתחו הגדרת התראות במכשיר. התראת מכשיר לפגישה ידנית מוגדרת בנפרד במדריך ההתראות. הלקוח יכול להוסיף עותק ל־Google Calendar (גוגל קלנדר) או להוריד הזמנה ל־Apple Calendar או Outlook. זהו עותק ליומן שלו; לאחר שינוי עליו לעדכן אותו. הוספת העותק אינה סנכרון עם יומן העסק.

רשימת המתנה וחוות דעת#

כשאין שעה מתאימה, הלקוח יכול לציין ימים, שעות וטווח תאריכים ברשימת המתנה ולאשר עדכון באימייל. כשמתפנה זמן מתאים נשלח קישור להזמנה; הוא אינו מבטיח מקום, שנבדק שוב בהזמנה. כדי להסיר את הרישום פותחים את קישור ההסרה הפרטי ובוחרים להסיר אותי. הודעת הוסרת מרשימת ההמתנה מאשרת את ההסרה. הסרה מההמתנה אינה ביטול פגישה שכבר אושרה ואינה החזר כספי. אם העסק הפעיל בקשת חוות דעת, לקוח יכול לדרג ולכתוב פעם אחת לאחר פגישה שהתקיימה. העסק בוחר הצגה או הסתרה בלי לערוך את דברי הלקוח. המלצה שהעסק הזין היא מידע נפרד מביקורת לקוח.

בדיקה לפני שיתוף#

בדקו פרסום, מתג, זכאות, שירות פעיל וזמינות. בצעו הזמנה ללא תשלום לשירות הדגמה ובדקו את היומן, הקישור הפרטי, שינוי וביטול. גבייה אמיתית דורשת בדיקה נפרדת של החיבור והתיעוד. אין לשלוח קישור ניהול של לקוח לאדם אחר ואין לשתף קוד או פרטי תשלום בצ׳אט העזרה.

אישור ידני ומקדמה#

אם רוצים לבדוק בקשה לפני אישורה, הפעילו בשירות אישי אישור ידני לפני אישור הפגישה. פתחו בקשות לאישורי, בדקו את המועד והלקוח ובחרו אישור הפגישה או דחיית הבקשה. אם נדרש תשלום, הלקוח ממשיך אליו לאחר האישור. לתשלום חלקי מראש הפעילו תשלום מראש והזינו מקדמה במקום תשלום מלא, הנמוכה מהמחיר הכולל. הלקוח רואה את המחיר, המקדמה והיתרה. אחרי שהמקדמה התקבלה אפשר לפתוח בקישור הניהול את תשלום היתרה; תשלום מקדמה אינו סילוק של מלוא המחיר.