תזכורות תשלום אוטומטיות במייל

לפני ההפעלה#

תזכורות תשלום מיועדות לחשבונית מס או חשבונית עסקה שנוצרה ב־Daily, במצב ממתינה לתשלום או שולמה חלקית. נדרשים אימייל ללקוח והרשאת כתיבה. תכונת תזכורות תשלום כבויה כברירת מחדל; מפעילים אותה בהגדרות התכונות של העסק. תזכורת היא מייל ללקוח, בנפרד מהתראות משימות למשתמשי המערכת.

בחירת תאריך ותדירות#

1. הפעילו תזכורות תשלום בהגדרות העסק.
2. ביצירת חשבונית מתאימה פתחו את אזור התזכורות. במסמך קיים הפעילו תזכורות תשלום בפרטיו.
3. בחרו מועד התזכורת הראשונה ו־תדירות התזכורות, כל 3–60 ימים.
4. שמרו את המסמך, או בחרו הפעלת תזכורות במסמך קיים. בדקו את התזכורת הבאה ואת אימיילי הלקוח. המייל נשלח בשעה 09:00 לפי שעון ישראל, כולל קובץ המסמך וקישור תשלום קיים אם ישנו. התזכורת אינה יוצרת קישור חדש או גובה כסף.

עצירה ותשלום חלקי#

אפשר לכבות את התזכורות במסמך אחד. כיבוי התכונה בעסק משהה את כולן ושומר את הגדרות המסמכים; הפעלה מחדש יכולה לשלוח תזכורת שהגיעה זמנה, בלי לשלוח את כל הפיגור. תשלום חלקי משאיר מסמך מתאים פעיל לתזכורות. סגירה או מחיקה מפסיקות אותן; פתיחה מחדש דורשת הפעלה מפורשת. כל חשבונית נבדקת בנפרד, גם לאותו לקוח.

בדיקה כשלא התקבל מייל#

בדקו את התכונה בעסק, סוג המסמך, מצב התשלום, המועד ואימיילי הלקוח. מסמך מיובא או טיוטה אינם נשלחים כתזכורת. אם לקוח מדווח ששילם, בודקים תקבולים והתאמה למסמך לפני פנייה נוספת. בתוצאה לא ודאית של שליחה פונים לתמיכה; אין להפעיל שוב כדי לכפות הודעה כפולה. מייל שכבר נשלח עשוי להגיע גם אחרי תשלום או כיבוי שבוצעו באותו זמן.