הגדרת העסק ופרטי המסמכים

לפני ההגדרה#

פרטי העסק משמשים במסמכים ובפעילות של העסק הפעיל. לפני השמירה ודאו שבחרתם את העסק הנכון. ניהול הגדרות העסק והרשאות הצוות זמין בהתאם להרשאת המשתמש; כשפעולה אינה מוצגת יש לפנות לבעלי העסק.

איך מעדכנים את כתובת העסק ופרטיו?#

1. פותחים הגדרות העסק. בהקמה ראשונית המסך מוצג כ־הגדרת העסק שלך.
2. מזינים שם עסק, סוג עסק, מספר עוסק, רחוב ומספר ועיר או יישוב. מספר העוסק נדרש להכיל תשע ספרות.
3. משלימים לפי הצורך פרטי קשר למסמכים ותנאי תשלום כברירת מחדל.
4. אם נדרשים מסמכים באנגלית, מפעילים הצג פרטים באנגלית ומשלימים את פרטי העסק באנגלית.
5. לוחצים שמירה בראש העמוד או בתחתיתו וממתינים לאישור. בתהליך ההקמה ממשיכים לשלב הבא כשהמערכת מפנה אליו.

שינוי סוג או מספר עוסק#

לאחר שמירת הזהות הראשונית, שינוי סוג העסק או מספר העוסק עשוי לדרוש בקשת שינוי. בוחרים הגש בקשה לשינוי סוג או מספר העוסק, ממלאים את הערכים המבוקשים ומצרפים אסמכתה. הבקשה נשלחת לבדיקה, והגשתה אינה מהווה אישור לשינוי. אפשר לראות בקשה ממתינה ואת הסטטוס שלה במסך.

ברירות מחדל#

תנאי התשלום של העסק משמשים כברירת מחדל וניתן להתאים אותם בכרטיס לקוח ובמסמך. פרטי קשר נפרדים למסמכים מאפשרים להציג פרטים המתאימים למשלוח ולתקשורת עם הלקוח. יש לבדוק תצוגה מקדימה של מסמך אחרי שינוי פרטי העסק או פרטי האנגלית.

כשאי אפשר לשמור#

ממלאים שדות חובה ומתקנים מספר עוסק או ימי אשראי שאינם תקינים. אם פרטי הקשר למסמכים אינם נשמרים, בודקים את כתובת הדוא״ל, מספר הטלפון וכתובת האתר בשדות המסומנים. בבקשת שינוי זהות יש לצרף אסמכתה ולבקש ערכים השונים מהזהות הקיימת. אם חסרה הרשאה, אין לפתוח עסק כפול כדי לעקוף את ההגבלה; פונים לבעלי העסק להסדרת הגישה.

מכינים ברירות מחדל ללקוח הבא#

ב־ברירות מחדל ללקוחות מגדירים תנאי תשלום ושילוח, שפה כשאנגלית פעילה, מטבע כשמטבע חוץ פעיל ותגיות לפי הצורך. לחצו שמירה של העמוד ובדקו אישור. פתחו לקוח חדש ובדקו שהערכים מוצעים בטופס. הם ישלימו גם שדות שלא הוגדרו בייבוא ללקוח חדש; לקוחות קיימים וערכים מפורשים בייבוא אינם משתנים. אם לא הוגדרו תנאי תשלום נפרדים ללקוחות, נעשה שימוש בתנאי העסק.

פעילויות ואתר העסק#

פרטי העסק הפנימיים אינם מתפרסמים כולם אוטומטית. הפעילו ניהול שיעורים ומפגשים אם הוא כלול בתנאי המנוי שלכם, הגדירו פעילות ומועדים, וב־עיצוב אתר העסק הכינו טיוטה ופרסמו. התחילו במדריך הפעילויות כדי לבחור בין פגישה אישית, חוג וקורס. מדריך אתר העסק מסביר תוכן, כתובת ושיתוף.