הזמנת משתמשים וניהול הרשאות

בוחרים את הגישה הנדרשת#

ב־הגדרות העסק → גישה והרשאות בודקים משתמשים והזמנות ממתינות. בוחרים בין הרשאה חלקית - צפייה בלבד ל־הרשאה מלאה - צפייה והפקת מסמכים, לפי העבודה שהמשתמש צריך לבצע. משתמש עם הרשאה חלקית - צפייה בלבד אינו יכול להפיק חשבוניות או קבלות. להפקת מסמכים נדרשת הרשאה מלאה - צפייה והפקת מסמכים. צפייה אינה גישת עריכה כללית. למדריך שמשויך למפגש יש אפשרות לסמן נוכחות במפגשים שלו גם במסגרת גישת צפייה מתאימה. יצירת מפגשים ותיקון מימוש שכבר בוצע דורשים הרשאת עריכה. תחילה מזמינים משתמש, ואחר כך מקשרים אותו למדריך ב־צוות ומקומות לפי מדריך הצוות.

הזמנת משתמש#

1. ודאו ששם העסק בראש המערכת הוא העסק שאליו תרצו להזמין.
2. פתחו הגדרות העסק ולחצו הזמנת משתמש.
3. הזינו את פרטי המשתמש ובחרו את רמת ההרשאה המתאימה.
4. בדקו את כתובת האימייל לפני שליחת ההזמנה ואשרו את הטופס.
5. המשתמש משלים את קבלת ההזמנה בקישור שנשלח אליו. עד לקבלה אפשר לעקוב אחר מצבה ברשימה.

גישה של סוכני מכירות#

סוכני המכירות מופיעים באזור נפרד לקריאה בלבד. את ההזמנה ואת הרשאות הסוכן מנהלים במסך סוכני מכירות. הרשאה מלאה של סוכן אינה זהה להרשאה מלאה של משתמש כללי; גישת הסוכן מוגבלת לתחומי הפעילות שהוקצו לו.

גישה לרואה חשבון#

גישה לרואה חשבון מנוהלת בנפרד באזור הגישה להוצאות. בעל העסק בוחר הרשאות וטווח תאריכים; הרשאת רואה חשבון אינה הרשאת עריכה כללית. בודקים את העסק הנבחר ואת היקף הגישה לפני שליחת ההזמנה. פרטי העבודה עם ההוצאות מופיעים במדריך ההוצאות.

כפתור חסום או הזמנה שלא התקבלה#

בדקו את ההרשאה שלכם ואת ניצול המשתמשים ב־המנוי שלי. ודאו שההזמנה שייכת לעסק הנכון ושכתובת האימייל תקינה. אין צורך לשתף את הסיסמה של בעל העסק כדי לתת גישה.

גישה לרואה חשבון ומכסת המשתמשים#

משתמשי רואה חשבון והזמנות לרואה חשבון אינם נספרים במכסת המשתמשים הרגילים של העסק. זו גישה נפרדת עם הרשאות וטווח תאריכים מוגדרים; היא אינה הרשאת בעלים ואינה מגדילה את מכסת חברי הצוות הרגילים. בדקו את ההרשאות לפני שיתוף דוח או חומר מקור.