הזמנת משתמשים וניהול הרשאות

בוחרים את רמת הגישה#

ב־הגדרות העסק, באזור גישה והרשאות, מוצגים משתמשי המערכת והזמנות שטרם התקבלו. האפשרויות הן הרשאה חלקית - צפייה בלבד ו־הרשאה מלאה - צפייה והפקת מסמכים. צפייה בלבד אינה מאפשרת יצירה, עריכה או מחיקה. מספר המשתמשים האפשרי תלוי בחבילה ובמקומות הפנויים בעסק.

הזמנת משתמש#

1. ודאו ששם העסק בראש המערכת הוא העסק שאליו תרצו להזמין.
2. פתחו הגדרות העסק ולחצו הזמנת משתמש.
3. הזינו את פרטי המשתמש ובחרו את רמת ההרשאה המתאימה.
4. בדקו את כתובת האימייל לפני שליחת ההזמנה ואשרו את הטופס.
5. המשתמש משלים את קבלת ההזמנה בקישור שנשלח אליו. עד לקבלה אפשר לעקוב אחר מצבה ברשימה.

גישה של סוכני מכירות#

סוכני המכירות מופיעים באזור נפרד לקריאה בלבד. את ההזמנה ואת הרשאות הסוכן מנהלים במסך סוכני מכירות. הרשאה מלאה של סוכן אינה זהה להרשאה מלאה של משתמש כללי; גישת הסוכן מוגבלת לתחומי הפעילות שהוקצו לו.

כפתור חסום או הזמנה שלא התקבלה#

בדקו את ההרשאה שלכם ואת ניצול המשתמשים ב־המנוי שלי. ודאו שההזמנה שייכת לעסק הנכון ושכתובת האימייל תקינה. אין צורך לשתף את הסיסמה של בעל העסק כדי לתת גישה.