Dailyמרכז העזרה
06 / מדריכים

דוחות ובקרה

תמונת מצב, דוחות וייצוא נתונים

בדיקת הרשמות, נוכחות ותפוסה בדוחות הפעילותבוחרים תקופה, משווים פעילויות וממשיכים לטיפול במפגש או בלקוח.ייצוא כרטסת של לקוחבוחרים תקופה וסוג כרטסת ומורידים את התנועות הרלוונטיות.הורדת דוחות ורשימות מהמערכתמייצאים רשימות מסמכים, לקוחות חייבים, ספקים ופריטים לפי הבחירה.סגירת חודש והכנת החומר לרואה החשבוןמשלימים הוצאות, בודקים הכנסות ומעבירים דוחות ומסמכי מקור.שליחה חודשית של דוחות הכנסות והוצאותמגדירים משלוח חודשי לעסק או תזמון אישי לרואה החשבון, ובודקים את הדוחות והשליחה.קריאת דוחות רכש ומלאימשווים פריטים, מחירים, רווחיות ורכישות לפי נתוני המערכת.קריאת דוחות המכירותבודקים הכנסות, מסמכים פתוחים ופעילות לקוחות לפי המדדים המוצגים.