בדיקת הרשמות, נוכחות ותפוסה בדוחות הפעילות

מתחילים מהשאלה שרוצים לבדוק#

כמה אנשים הגיעו, אילו חוגים מתמלאים ומי לא חזר לאחרונה? ב־דוחות פעילות בודקים את הפעילויות יחד, ומשם פותחים מפגשים או כרטיס לקוח להמשך טיפול. זהו דוח פעילות; להתחשבנות כספית פותחים את מסמכי המקור ואת דוחות ההכנסות.

בודקים תקופה ופעילות#

1. פתחו דוחות פעילות ובחרו תקופה. לטווח משלכם בחרו טווח תאריכים, מלאו מתאריך ו־עד תאריך ולחצו עדכון.
2. בדקו הרשמות, נוכחות ותפוסה בתקופה. השוו בין פעילויות בטבלה ולחצו על כותרת עמודה למיון כשצריך.
3. כדי לטפל בפעילות מסוימת פתחו את המפגשים שלה מהטבלה ובדקו את רשימת המשתתפים.
4. לייצוא הנתונים המוצגים השתמשו ב־ייצוא. בדקו את התקופה לפני העברת הקובץ.

משלימים נוכחות לפני שמשווים#

סימון נוכחות הוא אפשרות שהעסק מפעיל ב־הגדרות וזמינות → הגדרות נוספות לתורים → נדרש לסמן נוכחות. כשהאפשרות פעילה, השלימו הגיע או נעדר במפגשים לפני השוואת מדדי הגעה. כשהיא כבויה, אין להסיק ממימוש כרטיסיה אוטומטי שמדריך בדק הגעה בפועל. אישור הגעה מראש, השתתפות שהושלמה ומצב תשלום הם נתונים נפרדים. הרשמה שבוטלה אינה מפגש שהושלם. חזרו לדוח וטענו את התקופה שוב אחרי עדכון.

ממשיכים לקשר עם לקוח#

באזור הלקוחות שלא חזרו בדקו את הביקור האחרון ופתחו את כרטיס הלקוח. בדקו יתרת כרטיסיה והזמנות עתידיות לפני פנייה, ותעדו משימת המשך או מעקב ב־CRM לפי הצורך. נתוני אתר העסק בדוח עוזרים לבדוק צפיות ומקורות הרשמה, כגון קישור, QR או הטמעה. בחנו אותם לצד ההרשמות בפועל; צפייה בעמוד אינה רכישה.

חסר נתון או שאין הרשאה#

בדקו תקופה, עסק פעיל והרשאת גישה. אם לא הייתה פעילות בטווח, הטבלאות עשויות להיות ריקות. נתון כספי בדוח הפעילויות אינו מחליף בדיקת חיוב, מסמך תקבול או יתרת לקוח.