ייצוא כרטסת של לקוח

פתיחת הייצוא#

1. פתחו את כרטיס הלקוח ובחרו ייצוא כרטסת.
2. בדקו את שם הלקוח ואת נמענים לשליחת הכרטסת. הכרטסת תרד למחשב וגם תישלח לכתובות שמופיעות באזור זה.
3. בחרו מתאריך ועד תאריך, או השתמשו בטווח מהיר.
4. בחרו סוג קובץ: PDF או CSV.
5. בחרו ייצוא כרטסת מלאה לכלל סוגי המסמכים והפעולות האפשריים, או ייצוא כרטסת הנהלת חשבונות למסמכים חשבונאיים בלבד.

בדיקת הקובץ#

בדקו את התקופה, סוג הכרטסת והתנועות מול פרטי הלקוח ומסמכי המקור. תוצאה ללא מסמכים בטווח יכולה להיות תקינה. הייצוא אינו יוצר תשלום ואינו משנה את יתרת הלקוח.

תאריכים ותקלות#

תאריך התחלה צריך להיות לפני תאריך הסיום. בדקו גם את פורמט התאריך ואת בחירת הלקוח. אם רוצים הורדה בלבד, בדקו את רשימת הנמענים לפני אישור; אל תניחו שהכפתור רק מוריד קובץ.