ייצוא כרטסת של לקוח

מורידים כרטסת ובודקים את הנמענים#

1. פתחו את כרטיס הלקוח ובחרו ייצוא כרטסת.
2. בדקו את שם הלקוח ואת נמענים לשליחת הכרטסת. הכרטסת תרד למחשב ותישלח גם לכתובות שמופיעות כאן. להסרה משליחה, התאימו את הרשימה לפני ההפקה.
3. בחרו טווח תאריכים וסוג קובץ, PDF או CSV.
4. לרואה חשבון בחרו ייצוא כרטסת הנהלת חשבונות למסמכים החשבונאיים. לבדיקה רחבה של סוגי המסמכים והפעולות בחרו ייצוא כרטסת מלאה.
5. פתחו את הקובץ ובדקו יתרות, תקופה ותנועות מול מסמכי המקור.

בדיקת הקובץ#

בדקו את התקופה, סוג הכרטסת והתנועות מול פרטי הלקוח ומסמכי המקור. תוצאה ללא מסמכים בטווח יכולה להיות תקינה. הייצוא אינו יוצר תשלום ואינו משנה את יתרת הלקוח.

תאריכים ותקלות#

תאריך התחלה צריך להיות לפני תאריך הסיום. בדקו גם את פורמט התאריך ואת בחירת הלקוח. אם רוצים הורדה בלבד, בדקו את רשימת הנמענים לפני אישור; אל תניחו שהכפתור רק מוריד קובץ.

כרטסת לקוח לרואה חשבון#

רואה חשבון פותח בתפריט כרטסת לקוח, לאחר בחירת העסק הפעיל. מחפשים את הלקוח לפי שם ובוחרים ייצוא כרטסת בשורה שלו. לאחר מכן בוחרים תקופה וסוג קובץ בחלון הייצוא ובודקים את הנמענים לפני אישור. הפעולה דורשת שבעל העסק יאפשר בנפרד את הרשאת כרטסת לקוח בהגדרות גישת רואה החשבון. אם מופיעה הודעה שחסרה ההרשאה, מבקשים מבעל העסק לעדכן אותה; שינוי כתובת העמוד אינו מעניק גישה. טווח התאריכים הזמין כפוף להרשאה שניתנה. ללא עסק פעיל בוחרים תחילה את העסק המתאים.

בודקים יתרה אחרי החזר#

בהחזר בודקים יחד את התשלום המקורי ואת מסמכי הזיכוי המקושרים. החזרת תשלום בלבד משאירה את העסקה בתוקף ויכולה לפתוח חוב מחדש; ביטול או הפחתת עסקה משפיעים גם על החיוב. הורידו כרטסת מעודכנת והשוו למקור ולמצב ההחזר, בלי להסתמך רק על כך שהתשלום המקורי אושר בעבר. מדריך ההחזר באשראי מפרט את ההפרדה בין הכסף, המסמכים והיתרה.