קריאת דוחות המכירות

המדדים בדוח#

דוחות מכירות מציגים הכנסות חודש ושנה, מסמכים פתוחים לתשלום, יתרות ממתינות, לקוחות חדשים ומדדים נוספים. ליד מדד מופיע הסבר לתקופה או לנתונים שעליהם הוא מבוסס. דוח זה אינו מחליף בדיקה של מסמכי המקור.

קריאת הדוח#

1. פתחו דוחות מכירות ובדקו את מועד מעודכן ל־ בראש המסך.
2. בחרו ללא מע״מ או כולל מע״מ בהתאם לשאלה שאתם בודקים.
3. בגרף ההכנסות בחרו חודשי, רבעוני או שנתי לפי האפשרויות המוצגות.
4. עיינו בפילוג ההכנסות מלקוחות ובמסמכים הפתוחים. לאיתור עסקה מסוימת פתחו את רשימת המסמכים וסננו לפי הלקוח או המצב.
5. השתמשו ברענון הדוח לאחר עדכונים והמתינו למועד עדכון חדש.

מדד ריק או פער בסכומים#

בדקו תקופה, מצב מע״מ, מטבע, סוגי מסמכים והגדרת הכללת מסמכים מיובאים ב־הגדרות מסמכים. מדד ללא נתונים עשוי להמתין לפעילות ראשונה. דוחות מתקדמים תלויים בחבילה ובהרשאות; הוספת מסמך מסוג אחר אינה מבטיחה שיופיע בכל מדד.