קריאת דוחות המכירות

המדדים בדוח#

דוחות מכירות מציגים הכנסות חודש ושנה, מסמכים פתוחים לתשלום, יתרות ממתינות, לקוחות חדשים ומדדים נוספים. ליד מדד מופיע הסבר לתקופה או לנתונים שעליהם הוא מבוסס. דוח זה אינו מחליף בדיקה של מסמכי המקור.

קריאת הדוח#

כאשר דוחות ההוצאות זמינים לעסק, הכפתור הוצאות ומס תשומות בראש המסך פותח אותם בנפרד מדוחות המכירות.

1. פתחו דוחות מכירות ובדקו את מועד מעודכן ל־ בראש המסך.
2. בחרו ללא מע״מ או כולל מע״מ בהתאם לשאלה שאתם בודקים.
3. בגרף ההכנסות בחרו חודשי, רבעוני או שנתי לפי האפשרויות המוצגות.
4. עיינו בפילוג ההכנסות מלקוחות ובמסמכים הפתוחים. לאיתור עסקה מסוימת פתחו את רשימת המסמכים וסננו לפי הלקוח או המצב.
5. השתמשו ברענון הדוח לאחר עדכונים והמתינו למועד עדכון חדש.

מדד ריק או פער בסכומים#

בדקו תקופה, מצב מע״מ, מטבע, סוגי מסמכים והגדרת הכללת מסמכים מיובאים ב־הגדרות מסמכים. מדד ללא נתונים עשוי להמתין לפעילות ראשונה. דוחות מתקדמים תלויים בחבילה ובהרשאות; הוספת מסמך מסוג אחר אינה מבטיחה שיופיע בכל מדד.

הפקת דוח הכנסות ושליחתו#

1. ב־דוחות מכירות בחרו הפק דוח הכנסות.
2. בחרו טווח תאריכים וסוגי מסמכים, וסננו לפי לקוח אם צריך.
3. לחצו הצגת דוח ובדקו את התצוגה, המסמכים והסיכומים.
4. הורידו את דוח ה־PDF, או הזינו עד חמש כתובות באזור שליחת הדוח במייל ואשרו. קבלות נפרדות וזיכוי כספי מוצגים כתקבולים ולא נכללים שוב בסך ההכנסות. הדוח משקף את הנתונים במועד ההפקה; לאחר שינוי מפיקים מחדש. לתזמון החודש הקודם עברו לשליחה אוטומטית של דוחות.

נוסף מסמך אחרי שכבר שלחתם דוח?#

אם מוצגת התראה על מסמכים מאוחרים לתקופה שכבר הופקה, פתחו את אותה התקופה ובדקו את הרשימה ואת הסיכומים מחדש. הפיקו ושלחו דוח מעודכן כשצריך; דוח שכבר הורד או נשלח אינו משתנה מעצמו. מדריך סגירת החודש מחבר בין בדיקת ההכנסות להשלמת ההוצאות.

תזמון אישי לרואה החשבון#

רואה חשבון עם גישה והרשאת ייצוא דוחות יכול לפתוח דוחות אוטומטיים למייל שלי, לבחור יום לדוח ההכנסות וללחוץ שמירת תזמון. דוח החודש הקודם נשלח לכתובת החשבון המאומתת, בנפרד מהגדרות העסק. מדריך התזמון החודשי מפרט את הימים, ההרשאות ובדיקת המשלוח.

קבוצות מסמכים ואמצעי תשלום#

דוח ההכנסות מפריד בין סוגי המסמכים, מציג סיכום לכל קבוצה וסיכום דוח בסוף. בקבלות מוצגים גם אמצעי התשלום שנרשמו. בדקו תאריכים, מסמכים וסכומים; קבלה נפרדת אינה הכנסה נוספת על החשבונית של אותה עסקה.