הורדת דוחות ורשימות מהמערכת

רשימת מסמכים#

1. פתחו מסמכי מכירות ולחצו הורדה.
2. בחלון הייצוא בחרו את הסטטוסים ואת טווח התאריכים. אפשר לבחור הכול או לנקות בחירה.
3. בחרו את סוג הקובץ מהאפשרויות המוצגות בחלון ואשרו את הייצוא.
4. בדקו את מספר המסמכים ואת הקובץ שהורד. ייצוא רשימה אינו בהכרח הורדה של כל קובצי ה־PDF המקוריים בנפרד.

פריטים וספקים#

במסכי פריטים ומלאי ו־ספקים הפעולה ייצוא דוח מורידה קובץ CSV. בדקו קודם את החיפוש והסינון ואת הנתונים שנבחרו לייצוא. בפתיחה בתוכנת גיליון שמרו על פורמט טקסט בשדות כמו מספרי זיהוי ומק״ט כדי לא לאבד אפסים מובילים.

רשימת חייבים וכרטסת#

ברשימת הלקוחות קיימת הורדת רשימת חייבים עם אפשרויות הסינון של הדוח. לייצוא תנועות של לקוח מסוים השתמשו ב־ייצוא כרטסת בכרטיסו. כרטסת יכולה להישלח גם לנמענים שנבחרו, ולכן צריך לבדוק את הכתובות לפני אישור.

כשנתון לא מופיע#

בדקו טווח, סטטוסים, סוג מסמך, הרשאה ועסק פעיל. קובץ CSV של רשימה אינו גיבוי מלא של החשבון ואינו כולל בהכרח קבצים מצורפים או את כל היסטוריית הפעולות.