הורדת דוחות ורשימות מהמערכת

רשימת מסמכים#

1. פתחו מסמכי מכירות ולחצו הורדה.
2. בחלון הייצוא בחרו את הסטטוסים ואת טווח התאריכים. אפשר לבחור הכול או לנקות בחירה.
3. בחרו את סוג הקובץ מהאפשרויות המוצגות בחלון ואשרו את הייצוא.
4. בדקו את מספר המסמכים ואת הקובץ שהורד. ייצוא רשימה אינו בהכרח הורדה של כל קובצי ה־PDF המקוריים בנפרד.

פריטים וספקים#

במסכי פריטים ומלאי ו־ספקים הפעולה ייצוא דוח מורידה קובץ CSV. בדקו קודם את החיפוש והסינון ואת הנתונים שנבחרו לייצוא. בפתיחה בתוכנת גיליון שמרו על פורמט טקסט בשדות כמו מספרי זיהוי ומק״ט כדי לא לאבד אפסים מובילים.

רשימת חייבים וכרטסת#

ברשימת הלקוחות קיימת הורדת רשימת חייבים עם אפשרויות הסינון של הדוח. לייצוא תנועות של לקוח מסוים השתמשו ב־ייצוא כרטסת בכרטיסו. כרטסת יכולה להישלח גם לנמענים שנבחרו, ולכן צריך לבדוק את הכתובות לפני אישור.

כשנתון לא מופיע#

בדקו טווח, סטטוסים, סוג מסמך, הרשאה ועסק פעיל. קובץ CSV של רשימה אינו גיבוי מלא של החשבון ואינו כולל בהכרח קבצים מצורפים או את כל היסטוריית הפעולות.

לקוחות וחבילת הוצאות#

ייצוא לקוחות מכיל את כל הרשומות המתאימות לחיפוש ולסינון, ולא רק את העמוד שנראה במסך, וכולל את כתובות האימייל. בדקו את השדות והטווח לפני מסירה. בדוח הוצאות, הכנת דוח ומסמכי מקור יוצרת ברקע PDF, Excel ו־ZIP של המקורות. ייצוא רשימת מסמכים הוא פעולה אחרת. מדריך ההוצאות מסביר חוסרים, תוקף הורדות והפקה מעודכנת.

מייצאים פעילות וספירת מלאי#

לרשימת משתתפים פתחו מפגש קבוצתי ובחרו ייצוא משתתפים. להשוואה בין חוגים פתחו דוחות פעילות, בחרו תקופה ולחצו ייצוא. אלה נתוני פעילות, בנפרד מדוח הכנסות. בספירת מלאי שהסתיימה בחרו הורדת PDF. ה־PDF מתעד את הכמות שנספרה. סיום הספירה אינו מתקן מלאי אוטומטית; תיקון דורש אישור נפרד בפעולות השורה. מדריך הספירות מסביר את העבודה.

דוח הוצאות שמכיל גם את האסמכתאות#

ב־הכנת דוח ומסמכי מקור, ה־PDF מחבר את דוח ההוצאות לעמודי מסמכי המקור הזמינים. לצד ה־PDF יש גם טבלת Excel ו־ZIP של המקורות. בדקו את הסכומים ואת המקורות עצמם; מקור חסר מסומן ואינו נוצר מתוך הנתונים. לאחר שינוי בחומר מפיקים דוח מעודכן לפי מדריך ההוצאות.