טפסים דיגיטליים: טופס לחתימה והצהרת בריאות

למי מיועדים הטפסים?#

ב־טפסים דיגיטליים מכינים הצהרת בריאות, אישור צילום או טופס לחתימה בנוסח העסק. הלקוח ממלא וחותם מתוך הרשמה לפעילות. זו יכולת של ניהול שיעורים ומפגשים, הכלולה ב־Business בחבילות החדשות; תנאים קיימים בודקים ב־המנוי שלי. נדרשים הפעלת היכולת והרשאת עריכה ליצירה ולשינוי. להתחלה עברו להגדרת הפעילות. לפרסום הדף הציבורי ראו דף הנחיתה ואתר העסק. המדריך עוסק בטפסי הרשמה שהעסק בונה, ולא בחתימה על כל PDF או הצעת מחיר.

יוצרים טופס ומשייכים אותו לשירותים#

1. פתחו טפסים דיגיטליים → הטפסים שלי → יצירת טופס.
2. מלאו שם הטופס ו־טקסט פתיחה, ובחרו סוג המסמך: טופס לחתימה, הצהרת בריאות או אישור צילום. הסוג מסווג את המסמך; אתם מגדירים את הנוסח והשאלות.
3. ב־תוכן הטופס בחרו הוספת שאלה או הוספת כותרת. הוספת שדה מעבירה אליו את המיקוד והגלילה. אפשר לשנות סדר בחצים ולהסיר שדה.
4. לכל שאלה בחרו סוג שדה, כתבו את השאלה והסבר לפי הצורך. סוגי השדות: תשובה קצרה, פסקה, מייל, טלפון, תאריך, בחירה אחת, רשימה נפתחת, בחירה מרובה, תיבת אישור ו־כותרת. באפשרויות בחירה כתבו כל אפשרות בשורה נפרדת. הפעילו שדה חובה לפי הצורך.
5. הפעילו חובה למלא ולחתום לפני הרשמה וב־הטופס נדרש בשירותים בחרו כל השירותים או שירותים נבחרים. בבחירה מצומצמת סמנו את השירותים המתאימים. טופס ללא חובה אינו מוצע אוטומטית למילוי בהרשמה.
6. לחצו שמירת הטופס ובדקו אותו ב־הטפסים שלי. לפני יציאה מטופס ששונה המערכת מבקשת להישאר או לצאת בלי לשמור; יציאה בלי שמירה אינה מפרסמת את העריכה.

בודקים את התצוגה המקדימה#

ב־פרטי הטופס לחצו תצוגה מקדימה. נפתחת תצוגת המילוי המלאה: פתיחה, פרטי משתתף וחותם, השאלות, שדות החובה ואזור החתימה. אפשר לנסות מגיל 18 וגם מתחת לגיל 18 ולבדוק הודעות על פרטים חסרים. חתימה ושמירה בתצוגה הזאת בודקת את המילוי ואינה שולחת או שומרת חתימת לקוח. סגרו וחזרו לעריכה כדי לתקן, ואז שמרו את הטופס עצמו.

הלקוח ממלא וחותם בהרשמה#

1. הלקוח פותח את אתר העסק, בוחר פעילות ומועד, מזדהה באימייל ובוחר את המשתתף.
2. באזור טפסים להרשמה פותח מילוי וחתימה לכל טופס שנדרש. הטפסים נקבעים לפי השירות והמשתתף.
3. משלים את פרטי החותם ואת שאלות החובה. האימייל מגיע מהכניסה המאומתת.
4. מצייר חתימה באצבע או בעכבר. ניקוי מאפשר להתחיל מחדש. במקלדת: רווח מתחיל ציור, חיצים מציירים ואנטר מסיים.
5. בוחר חתימה ושמירה, חוזר להרשמה ובודק שהטופס מסומן נחתם. אם יש כמה טפסי חובה, צריך להשלים את כולם בגרסתם הנוכחית. חתימה קיימת מזוהה עבור אותו משתתף, אימייל וגרסת טופס באותו עסק. אחריה ממשיכים לאישור ההרשמה ולתשלום אם נדרש. החתימה לבדה אינה אישור מקום, תשלום או הגעה. אם השמירה נכשלה, הנתונים נשארים בטופס ואפשר לפעול לפי ההודעה ולנסות שוב.

הורה או אפוטרופוס חותם עבור ילד#

1. אפשר להוסיף את הילד מראש ב־האזור האישי → הפרטים שלי, או להשלים את פרטי הילד וההורה בטופס החתימה במהלך ההרשמה. בודקים שהמשתתף שנבחר הוא הילד הנכון. ראו רישום בני משפחה.
2. בטופס בוחרים מתחת לגיל 18. ממלאים את שם ההורה או האפוטרופוס, טלפון ופרטי הילד: שם, תאריך לידה, תעודת זהות של הילד ושל ההורה והקשר לילד.
3. מאשרים אני ההורה או האפוטרופוס ומוסמך/ת לחתום עבור הילד, חותמים ושומרים. שם הילד ותאריך הלידה צריכים להתאים לרשומה שנבחרה. אם לא נבחר ילד, מוסיפים אותו באזור האישי וחוזרים להרשמה. חתימה לילד אחד אינה משלימה טפסים לאחיו. למשתתף שתאריך לידתו מראה שטרם מלאו לו 18 נדרשת חתימת הורה. אין להחליף את המשתתף בהורה רק כדי לעקוף את הבדיקה.

טופס חתום שסומן להעמקה: האם הוא חוסם הרשמה?#

בשאלת בחירה או בתיבת אישור אפשר לבחור תשובת לקוח שתצריך העמקה נוספת. למשל, תשובה שהצוות רוצה לקרוא לפני שיחה עם המשתתף. תשובה כזאת מסמנת את המסמך יש פרטים שנדרש לאשר. לאחר חתימה על כל טפסי החובה אפשר להמשיך בהרשמה, גם כשהתשובה מסומנת להעמקה או שמצב בדיקת העסק שונה. דרישת ההרשמה בודקת חתימה על הגרסה הנוכחית; מצב הבדיקה מתועד בנפרד. אין להניח שהסימון חסם הרשמה או השתתפות. ב־מעקב טפסים פותחים את תפריט הפעולות של המסמך, בוחרים צפייה ב־PDF, בודקים את התוכן, ומורשה עריכה יכול לתעד אישור הטופס או דחיית הטופס. לפי המצב קיימים גם אישור מחדש או ביטול האישור. זהו תיעוד של החלטת העסק; מילוי הצהרת בריאות אינו אישור רפואי מצד Daily.

מוצאים מסמך ומורידים PDF#

ב־טפסים דיגיטליים → מעקב טפסים רואים משתתף, מסמך, שליחה, חתימה, מועד חתימה ומצב בדיקה. חפשו שם, מייל, טלפון או מסמך, וסננו לפי מסמך, מצב, נחתם מתאריך ו־נחתם עד תאריך. רענון טוען את הרשימה שוב; הבא ו־הקודם משמשים לרשימות ארוכות. בתפריט הפעולות של מסמך שנחתם בוחרים צפייה ב־PDF או הורדת PDF. המסמך כולל את הנוסח והתשובות שנחתמו, פרטי המשתתף והחותם, החתימה ומועד החתימה. מסמך חסר חתימה עדיין אינו זמין להורדה כטופס חתום. בעמודת השליחה מוצג כיום ללא תיעוד שליחה. אין להסיק מהופעת טופס בהרשמה שנשלח במייל או ב־WhatsApp. מסמכי הטפסים זמינים לצוות בהרשאות העסק; רשימת המשתתפים והמסמכים אינה ציבורית.

משנים נוסח או מסירים טופס#

ב־הטפסים שלי בוחרים עריכה. שינוי נוסח הטופס יוצר גרסה חדשה; לפני שמירה המערכת מבקשת אישור כשהיו חתימות. בהרשמה נוספת שחייבת את הגרסה החדשה תידרש חתימה עליה. הטפסים שכבר נחתמו נשמרים בנוסח המקורי וניתן למצוא גרסאות קודמות במעקב. מחיקה מסירה את הטופס מדרישת ההרשמה ומעבירה אותו לארכיון. היא אינה מוחקת את המסמכים שכבר נחתמו. בדקו את שם הטופס ואת החובה לפני אישור הפעולה.

הטופס חסר או שלא ניתן להמשיך#

בדקו שאתם בעסק הנכון, שניהול שיעורים ומפגשים פעיל, שיש זכאות והרשאה, שהטופס לא בארכיון ושהוא נדרש לשירות שנבחר. אם הטופס אינו מופיע בהרשמה, בדקו חובה למלא ולחתום לפני הרשמה ואת שיוך השירותים. אם כבר נחתם אך עדיין חסר, בדקו את המשתתף ואת גרסת הטופס. השלימו כל טופס חובה נוסף. אם פרטי הילד השתנו, רעננו את ההרשמה ובדקו אותם באזור האישי. הודעת טופס שעודכן דורשת טעינה מחדש וחתימה על הנוסח העדכני. אל תבקשו מהלקוח לשלוח פרטי זהות או מידע בריאותי בצ׳אט העזרה.