התחלת העבודה ומסך הבית

השלמת ההפעלה הראשונית#

אחרי יצירת החשבון והעסק, מסך בית מציג צעדים להתחלה: הגדרת העסק, הוספת לקוח, הוספת מוצר והפקת מסמך ראשון. גם תקופת הניסיון וחיבור סליקה מוצגים באזור זה. אפשר להשלים את הצעדים בעזרת הכפתורים בכרטיסים. חיבור סליקה ואמצעי תשלום למנוי הם שני תהליכים נפרדים.

עבודה יומיומית#

1. ודאו ששם העסק בראש המסך נכון.
2. פתחו בית ועיינו במדדים ובפעילות האחרונה המוצגים עבור העסק.
3. השתמשו בכפתור הפקת מסמך, בחיפוש העליון ובתפריט כדי להגיע לפעולה הרצויה.
4. לניתוח מפורט עברו ל־דוחות מכירות או דוחות רכש ומלאי.

הסתרת סיכום ההפעלה#

כאשר ההפעלה הראשונית הושלמה, אפשר לבחור הסתר מהבית באזור הסיכום. מצב השלמת הצעדים משקף את הפעולות שנרשמו במערכת ואינו דרישה להפעיל כל אינטגרציה.

נתונים חסרים#

בעסק חדש מדדים וגרפים יכולים להיות ריקים עד שתירשם פעילות. בדקו את העסק הפעיל ואת זמן העדכון של הדוח. אם הגישה הוגבלה עקב מצב המנוי, פתחו את אזור המנוי ובדקו את ההודעה המוצגת.