התחלת העבודה ומסך הבית

איך מתחילים אחרי ההרשמה?#

אחרי יצירת החשבון והעסק, מסך בית מציג צעדים להתחלה: הגדרת העסק, הוספת לקוח, הוספת מוצר והפקת מסמך ראשון. גם תקופת הניסיון וחיבור סליקה מוצגים באזור זה. אפשר להשלים את הצעדים בעזרת הכפתורים בכרטיסים. חיבור סליקה ואמצעי תשלום למנוי הם שני תהליכים נפרדים.

עבודה יומיומית#

1. ודאו ששם העסק בראש המסך נכון.
2. פתחו בית ועיינו במדדים ובאזור מה עושים היום?. האזור מציג פעולות CRM ומשימות פתוחות שתאריך היעד שלהן היום או כבר עבר, וכן נושאים עסקיים נוספים שדורשים טיפול. פעולות ומשימות למחר ואילך מוצגות בנפרד תחת מה מתוכנן בהמשך?. בכל שורת משימה מוצגים תאריך היעד והסטטוס היום או באיחור.
3. מדד המסמכים שממתינים לתשלום כולל גם מסמכים מיובאים באיחור כאשר הכללת מסמכים מיובאים פעילה. בטבלת פעילות אחרונה מוצגות הפעולות האחרונות בעסק. אם קיימות פעילויות נוספות, הכפתור טען עוד נמצא מתחת למסגרת הטבלה.
4. השתמשו בכפתור הפקת מסמך, בחיפוש העליון ובתפריט כדי להגיע לפעולה הרצויה.
5. לניתוח מפורט עברו ל־דוחות מכירות או דוחות רכש ומלאי.

הסתרת סיכום ההפעלה#

כאשר ההפעלה הראשונית הושלמה, אפשר לבחור הסתר מהבית באזור הסיכום. מצב השלמת הצעדים משקף את הפעולות שנרשמו במערכת ואינו דרישה להפעיל כל אינטגרציה.

נתונים חסרים#

בעסק חדש מדדים וגרפים יכולים להיות ריקים עד שתירשם פעילות. בדקו את העסק הפעיל ואת זמן העדכון של הדוח. אם הגישה הוגבלה עקב מצב המנוי, פתחו את אזור המנוי ובדקו את ההודעה המוצגת.

חשבוניות עם תזכורות פעילות#

כשניהול תזכורות תשלום פעיל, אזור הטיפול בחשבוניות באיחור יכול להוביל לרשימת מסמכים עם תזכורות פעילות. בדקו את המסמך, המועד והלקוח לפני פנייה נוספת. הפילטר נשמר גם בייצוא הרשימה; היעדר שורה אינו הוכחה ששולם כסף. מדריך תזכורות התשלום מסביר את ההגדרות.

בחרו את תהליך העבודה הראשון שלכם#

למכירה רגילה התחילו בתהליך העבודה עם לקוח. לחוגים, טיפולים וקורסים התחילו בהקמת פעילויות, כדי להגדיר גם מועדים והרשמה. להכנת החומר לרואה החשבון עברו לסגירת חודש. אין צורך להפעיל את כל יכולות המערכת. בחרו תהליך אחד, השלימו אותו ובדקו את התוצאה לפני ההמשך.

סיכום כספי והמשך טיפול#

בבית אפשר לראות הכנסות והוצאות של העסק לפי התקופה המוצגת. אלה נתוני המסמכים, לא יתרת הבנק. כרטיסי הטיפול מציגים מספר מוגבל של פריטים ומפרטים כמה נותרו להיום, באיחור ובהמשך. פתחו את הרשימה הרלוונטית להמשך טיפול. אפשר להתחיל את בקשת חיבור הסליקה מהבית; חיבור אינו אישור שבוצע חיוב.