הוספת פריט או שירות

לפני שמתחילים#

פריט שמור מקצר את העבודה במסמכים: בוחרים אותו ומקבלים את התיאור והמחיר שהוגדרו. ניהול מלאי, חומרי גלם ותמלוגים מוצגים בהתאם להגדרות העסק ולחבילה. כדי ליצור או לערוך פריט נדרשת הרשאת עריכה כללית; משתמש צפייה וסוכן מכירות אינם מנהלים את מאגר הפריטים.

כמה מוצרים אפשר לנהל בחשבון?#

אפשר לנהל מספר בלתי מוגבל של מוצרים, פריטים ושירותים בכל חבילות Daily — Starter, Pro ו־Business. אין מגבלה על מספר הפריטים בקטלוג. ניהול כמויות מלאי זמין בחבילות Pro ו־Business; גם בחבילת Starter אפשר לשמור פריטים ולהשתמש בהם במסמכים בלי ניהול מלאי.

מוסיפים מוצר או שירות למאגר הפריטים#

כדי להוסיף מוצר חדש למאגר, מגדירים אותו פעם אחת ב־פריטים ושומרים לשימוש חוזר במסמכים.

1. פותחים פריטים ומלאי ובוחרים באפשרות להוספת פריט.
2. מזינים תיאור פריט. אפשר להוסיף הערה קבועה, מק״ט וברקוד.
3. באזור תמחור ורווחיות ממלאים מחיר ועלות, בוחרים מטבע ומוודאים אם המחיר כולל מע״מ. הרווח הגולמי מחושב לפי הנתונים שהוזנו.
4. אם מנהלים מלאי, משאירים את האפשרות פעילה ומזינים כמות התחלתית וסף אזהרה למלאי נמוך. בפריט שאינו מנוהל במלאי אפשר לכבות אפשרות זו.
5. לוחצים שמירה. לאחר השמירה נפתח כרטיס הפריט, ואפשר לבחור אותו בשורות מסמך.

הערה קבועה ותמונה#

הערה קבועה מאפשרת להכין תיאור נוסף לשימוש בפריט. במסמך יש לבדוק את השורה לאחר בחירתו ולהתאים אותה לצורך הנוכחי. אפשר לצרף תמונת פריט מסוג PNG, JPEG או WEBP, עד 25MB, באמצעות בחירת קובץ או גרירה לאזור התמונה. אין חובה להוסיף תמונה כדי לשמור את הפריט.

תמלוגים וחומרי גלם#

אפשר להגדיר ניהול תמלוגים לפריט כאשר האפשרות מופיעה. במצב הכבוי המסך מסביר שאחוז התמלוגים הכללי של הסוכן יחול על הפריט. ניהול חומרי גלם הוא הגדרה נפרדת: יש להגדיר את רכיבי הפריט ואת סוג המסמך שמפעיל הורדה, ולא להניח שעצם יצירת הפריט מורידה חומרי גלם.

כשפעולה אינה זמינה#

אם אזור המלאי או חומרי הגלם אינו מופיע, בודקים את הגדרות הפיצ׳רים ואת החבילה. אם השמירה נדחית, בודקים את שדות החובה ואת הערכים המספריים. שינוי מחיר בפריט אינו סיבה להניח שמסמכים שכבר הופקו השתנו; יש לבדוק את המחיר במסמך החדש לפני הפקתו.

מכירת חבילת שימושים#

למכירת חבילת מפגשים, הפעילו ניהול כרטיסיות בהגדרות העסק. בטופס הפריט הפעילו כרטיסיה, בחרו כמות הפריטים בכרטיסיה בין 1 ל־40, והגדירו מחיר עבור החבילה כולה. בשורת המכירה הכמות היא מספר הכרטיסיות שנרכשות. לאחר תשלום מלא למסמך המכירה כל כרטיסיה מופיעה בנפרד אצל הלקוח. מדריך הכרטיסיות מסביר את המכירה, המעקב והמימוש בפגישות.

כרטיסיה, מחיר ללקוח ועלות לעסק#

כשניהול כרטיסיות פעיל, אפשר לסמן פריט כ־כרטיסיה ולהגדיר 1–40 שימושים ותוקף של 1–120 חודשים. אפשר ליצור פריט כרטיסיה גם מתוך יצירת כרטיסיה ללקוח ומתוך יצירת פריט מהירה במסמך. שמירת פריט מכינה את הקטלוג; היא אינה מקצה שימושים ללקוח. מחיר ללקוח הוא מחיר המכירה, ו־עלות לעסק משמשת לבדיקת העלות והרווחיות. בכרטיסיה המחיר הוא מחיר החבילה כולה. בדקו את בסיס המע״מ, המטבע והכמות במסמך לפני ההפקה.

מחברים פריט לספק ובודקים עלות רכש#

בעריכת הפריט פתחו ניהול ספקים, הפעילו ובחרו ספק קבוע. שמרו. לאחר מכן, בכרטיס הפריט בדקו את היסטוריית הזמנות רכש. ההיסטוריה מציגה הזמנות ששורותיהן מקושרות לפריט, גם מספקים קודמים. בודקים תאריך, כמות, עלות ליחידה, הנחה, מטבע ומע״מ לפני השוואת מחירים. שינוי הספק הקבוע אינו משנה הזמנות קודמות, והזמנת רכש אינה הוכחה שהסחורה התקבלה או שהספק שולם.

פריט שירות לעומת פעילות להזמנה#

פריט בקטלוג משמש לשורות במסמכים. אם רוצים שהלקוח יבחר טיפול, חוג או קורס באתר, צריך להגדיר גם פעילות ב־השירותים שלי, ואחר כך שעות או מפגשים. אם רוצים למכור כרטיסיה באתר, בוחרים את פריט הכרטיסיה בעריכת השירות ב־השירותים שלי, ומגדירים אילו כרטיסיות מתאימות לו ואת סדר הצגתן. מדריך הפעילויות מסביר מה להקים ובאיזה סדר.

מחיר לכניסה בכרטיסיה#

כשיש מחיר ומספר שימושים מתאימים, טופס הפריט וכרטיס הפריט מציגים גם מחיר לכניסה. המחיר נגזר ממחיר החבילה וממספר השימושים; בסיס מע״מ מוצג לפי הגדרת המחיר. הוא אינו חיוב חדש לכל פגישה. בדקו את מחיר החבילה המלא ואת הכמות לפני מכירה.

סולם מחירים לפי כמות ושכפול פריט#

בפריט רגיל פותחים סולם מחירים אחרי אזור התמחור ומפעילים את המתג. בוחרים הוספת מדרגה, ממלאים מכמות ו־הנחה ליחידה באחוזים או בסכום, ובודקים מחיר ליחידה אחרי הנחה. אפשר לשמור עד 20 מדרגות. ההנחה חלה על כל היחידות לפי הכמות הכוללת של אותו פריט במסמך; מחיר נמוך יותר שכבר נקבע נשמר. סולם מחירים אינו זמין לפריט כרטיסיה או חומר גלם. שמרו ובדקו את המחיר במסמך חדש. שכפול פריט משתמש בפרטים שבטופס הנוכחי. בדקו את התיאור, המחיר, המדרגות והמלאי לפני שמירת העותק; שכפול אינו מעדכן את הפריט המקורי.