בחירת אינטגרציה ובדיקת מצב החיבור

החיבורים הזמינים#

את החיבורים לשירותים חיצוניים מוצאים במסך אינטגרציות בתפריט הראשי של העסק הפעיל. בקטלוג מופיעים חיבורים זמינים ל־PayPal, ישראכרט, Morning / חשבונית ירוקה, Invoice Maven, רשות המסים ו־WooCommerce. חיבור WooCommerce משמש לקבלת תשלומים בחנות דרך Daily ולעדכון מצב ההזמנה; הוא אינו מבטיח ייבוא של כל מוצרי החנות. כרטיס שמסומן בקרוב, למשל Stripe, אינו חיבור פעיל שאפשר להבטיח בו שימוש. רשימת הקטלוג יכולה להשתנות; בדקו את המצב בכרטיס עצמו.

כתובת המייל לקבלת הוצאות מופיעה ישירות בעמוד הוצאות ואינה דורשת חיבור של תיבת דואר אישית. אפשר גם לבחור קובץ מהמחשב, לצלם בנייד או להזין הוצאה ידנית. מדריך קליטת הוצאות.

פתיחת חיבור#

1. ודאו שהעסק הנכון פעיל ופתחו אינטגרציות.
2. חפשו ספק או עברו לפי הקטגוריה שלו.
3. פתחו את הכרטיס הזמין ובחרו את פעולת החיבור או הניהול שמופיעה.
4. השלימו את ההרשאה אצל הספק או את פרטי החיבור בטופס של המערכת.
5. חזרו ובדקו מצב חיבור, בדיקת תקינות ותוצאות הפעולה הרלוונטית.

חיבור אינו תמיד סנכרון#

חיבור ספק מאפשר יכולות מסוימות, אך אינו אומר שכל נתוני העבר כבר יובאו או שתשלום בוצע. ייבוא ממערכת אחרת כולל תהליך נפרד של בחירה, בדיקה ואישור. ניתוק חיבור אינו מוחק בהכרח מסמכים שכבר קיימים ב־Daily.

מצב שאינו זמין#

בדקו הרשאה, עסק פעיל ומצב אצל הספק. אין לשתף סיסמאות או מפתחות בצ׳אט העזרה. השתמשו רק בטופס החיבור הייעודי בתוך Daily.

מחברים Gmail מתוך תהליך איסוף החשבוניות#

לאיסוף חשבוניות פתחו איסוף חשבוניות מהמייל לפי מדריך Gmail. חיבור Gmail נפרד מכניסה לחשבון Daily עם Google. חיבור יומן Google של העסק או המדריך אינו זמין כרגע במסכי המערכת. אפשר לנהל מפגשים וזמינות ב־Daily לפי מדריך הצוות והיומן.