בחירת אינטגרציה ובדיקת מצב החיבור

החיבורים הזמינים#

בקטלוג מופיעים חיבורים זמינים ל־PayPal, ישראכרט, Morning / חשבונית ירוקה, Invoice Maven ורשות המסים. כרטיס שמסומן בקרוב, למשל Stripe, אינו חיבור פעיל שאפשר להבטיח בו שימוש. רשימת הקטלוג יכולה להשתנות; בדקו את המצב בכרטיס עצמו.

פתיחת חיבור#

1. ודאו שהעסק הנכון פעיל ופתחו אינטגרציות.
2. חפשו ספק או עברו לפי הקטגוריה שלו.
3. פתחו את הכרטיס הזמין ובחרו את פעולת החיבור או הניהול שמופיעה.
4. השלימו את ההרשאה אצל הספק או את פרטי החיבור בטופס של המערכת.
5. חזרו ובדקו מצב חיבור, בדיקת תקינות ותוצאות הפעולה הרלוונטית.

חיבור אינו תמיד סנכרון#

חיבור ספק מאפשר יכולות מסוימות, אך אינו אומר שכל נתוני העבר כבר יובאו או שתשלום בוצע. ייבוא ממערכת אחרת כולל תהליך נפרד של בחירה, בדיקה ואישור. ניתוק חיבור אינו מוחק בהכרח מסמכים שכבר קיימים ב־Daily.

מצב שאינו זמין#

בדקו הרשאה, עסק פעיל ומצב אצל הספק. אין לשתף סיסמאות או מפתחות בצ׳אט העזרה. השתמשו רק בטופס החיבור הייעודי בתוך Daily.