מעבר נתונים ממורנינג ל־Daily

הכנת החיבור#

המסך מציין שהחיבור זמין ללקוחות מורנינג במסלול Best ומעלה. בדקו שהחשבון במורנינג מאפשר שימוש במפתחות API.

1. פתחו אינטגרציות, מצאו את כרטיס Morning / חשבונית ירוקה ובחרו התחבר. בחיבור קיים בוחרים ניהול חיבור.
2. פתחו את עמוד המפתחות באמצעות הקישור בחלון והכינו מפתח חיבור עבור Daily בחשבון מורנינג המתאים.
3. הזינו מזהה מפתח (API Key) ו־מפתח סודי (Secret) בשדות הייעודיים ולחצו שמירת חיבור.
4. בדקו שהחיבור נשמר ושבדיקת התקינות הצליחה. אין לשלוח את הערכים בצ׳אט העזרה.

סריקה ותוצאות#

ב־ייבוא נתונים ממורנינג בחרו טווח לסריקה ולחצו התחלת סריקה. הסריקה מתבצעת ברקע; אפשר לחזור אליה מאוחר יותר. בתוצאות פתחו כל קטגוריה ובדקו רשומות מוכנות, כפילויות ובעיות. התהליך כולל לקוחות, ספקים, פריטים, מסמכים והוצאות בהתאם לנתונים הזמינים ולבחירה.

אישור וייבוא#

1. עברו מתוצאות הסריקה ל־המשך לאישור ייבוא.
2. בדקו את הקטגוריות והטיפול בכפילויות. שימו לב לרשומות שמסומנות לעדכון, למשל יתרת לקוח, ולא רק ליצירה.
3. אשרו את התהליך ועקבו אחר ההתקדמות עד לסיכום.
4. בדקו את הרשומות ואת המסמכים המיובאים. קבצי PDF חסרים או שדולגו דורשים עיון בסיכום ולא הפקה כפולה של מסמך היסטורי.

מגבלות ובקרה#

אם הסריקה לא הגיעה לתוצאות, אפשר להפעיל סריקה נוספת בהתאם להודעה. ייבוא קודם אינו סיבה להתעלם מכפילויות. בהגדרות מסמכים בחרו אם לכלול מסמכים מיובאים בחישובים ובדוחות. הצילום מציג את טופס החיבור; לא נעשה שימוש בנתוני חשבון מורנינג אמיתי בהדגמה.