מעבר נתונים ממורנינג ל־Daily

הכנת החיבור#

המסך מציין שהחיבור זמין ללקוחות מורנינג במסלול Best ומעלה. בדקו שהחשבון במורנינג מאפשר שימוש במפתחות API.

1. פתחו אינטגרציות, מצאו את כרטיס Morning / חשבונית ירוקה ובחרו התחבר. בחיבור קיים בוחרים ניהול חיבור.
2. פתחו את עמוד המפתחות באמצעות הקישור בחלון והכינו מפתח חיבור עבור Daily בחשבון מורנינג המתאים.
3. הזינו מזהה מפתח (API Key) ו־מפתח סודי (Secret) בשדות הייעודיים ולחצו שמירת חיבור.
4. בדקו שהחיבור נשמר ושבדיקת התקינות הצליחה. אין לשלוח את הערכים בצ׳אט העזרה.

סריקה ותוצאות#

ב־ייבוא נתונים ממורנינג בחרו טווח לסריקה ולחצו התחלת סריקה. לאחר ייבוא קודם, ברירת המחדל היא סריקה ממועד הייבוא האחרון ואילך כדי לצמצם כפילויות, ואפשר לבחור ייבוא מלא כדי לסרוק שוב את כל המידע הזמין. הסריקה מתבצעת ברקע; אפשר לחזור אליה מאוחר יותר. לאחר שהסריקה מוכנה, בטאב סריקה מופיע הכפתור המשך לייבוא בצמוד ל־סריקה חדשה, כך שאפשר להמשיך גם בלי לעבור קודם לטאב התוצאות. בתוצאות פתחו כל קטגוריה ובדקו רשומות מוכנות, כפילויות ובעיות. התהליך כולל לקוחות, ספקים, פריטים, מסמכים והוצאות בהתאם לנתונים הזמינים ולבחירה; בפריטים ובשורות מסמך נשמר גם המק״ט כאשר Morning מספקת אותו.

שימו לב: ייתכן שנתונים ומסמכים שנוספו היום למורנינג עדיין לא יופיעו בתוצאות הייבוא. כדי להשלים אותם, ניתן לבצע למחרת סריקה נוספת עבור טווח התאריכים הרלוונטי.

אישור וייבוא#

1. בסריקה שעדיין לא יובאה, לחצו המשך לייבוא בטאב הסריקה או המשך לאישור ייבוא בטאב התוצאות.
2. בדקו את הקטגוריות והטיפול בכפילויות. יתרה ממורנינג נטענת רק בעת יצירת לקוח חדש. לקוחות שכבר קיימים בדיילי מדולגים והיתרה שלהם נשמרת, גם בייבוא חוזר.
3. אשרו את התהליך ועקבו אחר ההתקדמות עד לסיכום.
4. בדקו את הרשומות ואת המסמכים המיובאים. בחשבונית מס או חשבונית עסקה מיובאת, המקושרת ללקוח פעיל ויש לה יתרה פתוחה, פתחו את תפריט הפעולות, בחרו הפקת מסמך מקושר ואז קבלה. בדקו את הטיוטה לפני ההפקה. לאחר השלמת הייבוא לא ניתן לייבא שוב את אותה סריקה; לביצוע ייבוא נוסף התחילו סריקה חדשה ובחרו את הטווח הרצוי. קבצי PDF חסרים או שדולגו דורשים עיון בסיכום ולא הפקה כפולה של מסמך היסטורי.

בייבוא חוזר של פריטים, אם כבר קיים ב־Daily פריט יחיד באותו שם ללא מק״ט ו־Morning התקבל עכשיו מק״ט, המק״ט מתווסף לפריט הקיים ולא נוצר פריט נוסף. אם כבר קיימים כמה פריטים ללא מק״ט בשם זהה, השורה מדולגת כדי שלא ליצור כפילות נוספת; במקרה כזה יש להסדיר את הפריטים הקיימים לפני הרצה נוספת.

מגבלות ובקרה#

אם הסריקה לא הגיעה לתוצאות, אפשר להפעיל סריקה נוספת בהתאם להודעה. ייבוא קודם אינו סיבה להתעלם מכפילויות. בהגדרות מסמכים בחרו אם לכלול מסמכים מיובאים בחישובים ובדוחות. הצילום מציג את טופס החיבור; לא נעשה שימוש בנתוני חשבון מורנינג אמיתי בהדגמה.

בדיקת רצף המספור לאחר הייבוא#

לאחר ייבוא מסמכים, Daily ממשיכה את המספור עבור סוגי המסמכים שיובאו לפי המספרים שנקלטו. בדקו את סיכום הייבוא ואת המספר הבא ב־הגדרות מסמכים לפני הפקת מסמך חדש. אם יש כמה סדרות או מספר שאינו צפוי, בררו את המקור לפני שינוי; אין להפיק מסמך כפול כדי לבדוק מספור.