מעבר מ־Invoice Maven

חיבור המקור#

1. פתחו אינטגרציות, מצאו את כרטיס Invoice Maven ובחרו התחבר. בחיבור קיים בוחרים ניהול חיבור.
2. בחלון החיבור פתחו את עמוד מפתחות ה־API של Invoice Maven באמצעות הקישור המוצג.
3. העתיקו את המפתח הפעיל של העסק לשדה מזהה מפתח (API Key) ב־Daily.
4. לחצו בדיקת חיבור והמשיכו רק לאחר הצלחה. המפתח צריך לאפשר קריאה של המסמכים.

ביצוע הייבוא#

1. לאחר חיבור תקין בחרו את טווח הייבוא באפשרויות המוצגות.
2. התחילו את הייבוא ועקבו אחר המצב והסיכום.
3. בדקו לקוחות שדורשים בדיקה ומסמכים שדולגו. הפעולה מיועדת ללקוחות, מסמכים היסטוריים וקובצי PDF מקור והעתק כאשר הם זמינים במקור.
4. פתחו מסמך מיובא ובדקו את מספר המקור, הפרטים והקובץ. הגדירו בנפרד את המספר הבא למסמכים חדשים ב־Daily.

כשל או ניתוק#

מפתח לא תקין או ללא הרשאת קריאה מונע את החיבור. אם הייבוא נעצר, בדקו את החיבור לפני התחלת ייבוא נוסף. אפשר לבחור ניתוק חיבור לפי הצורך; הדבר אינו מחיקה של מסמכים שכבר יובאו. לא נעשה שימוש בחשבון Invoice Maven אמיתי בסביבת ההדגמה.