בחירת חבילה ומעקב אחר המכסות

קודם בודקים את התנאים של המנוי שלכם#

ב־המנוי שלי מופיעים המחיר, החבילה, המכסות, תקופת השימוש ומועד החיוב שלכם. תנאים של מנויים קיימים נשמרים ואינם מוחלפים אוטומטית כשמתפרסם קטלוג חדש. לכן אותו שם חבילה עשוי להופיע עם מחיר או מכסה שונים. לפני בחירה בדקו גם אילו יכולות העבודה שאתם צריכים כלולות.

כמה מסמכים וחשבוניות אפשר להפיק בכל חבילה?#

Starter — עד 100 מסמכים בחודש. Pro — עד 150 מסמכים בחודש. Business — עד 1,000 מסמכים בחודש. מכסת המסמכים בכל מסלול כוללת גם חשבוניות וקבלות. בחבילות החדשות היא לכל עסק; במנוי ותיק המכסה יכולה להיות משותפת לעסקים. בדקו במסך המנוי את תקופת השימוש וכמה נותר. אין להעביר מסמכים לעסק אחר כדי לעקוף מכסה.

כמה מוצרים ופריטים אפשר לנהל?#

אפשר לנהל מוצרים, פריטים ושירותים ללא הגבלה בכל שלוש החבילות: Starter, Pro ו־Business. ניהול מלאי וחומרי גלם הוא יכולת נפרדת הכלולה בחבילות החדשות Pro ו־Business. שמירת פריט שירות אינה יוצרת פעילות או מועדים באתר הזמנות.

כמה לקוחות אפשר לנהל?#

אפשר לנהל מספר בלתי מוגבל של לקוחות בכל שלוש החבילות: Starter, Pro ו־Business. אין מכסת חבילה למספר הלקוחות. מכסות מסמכים, עסקים ומשתמשים הן נפרדות ואינן מגבילות את מספר כרטיסי הלקוחות.

כמה עסקים אפשר לנהל?#

בחבילות החדשות: Starter — עסק אחד. Pro — עד 3 עסקים. Business — עד 5 עסקים. תנאים ותיקים עשויים לכלול מספר אחר. בדקו את המכסה שלכם לפני פתיחת עסק נוסף. את העסק הפעיל בוחרים במערכת; תנאי המנוי שייכים לבעל המנוי.

כמה חברי צוות אפשר להזמין?#

בחבילות החדשות, בנוסף לבעל המנוי: Starter — ללא משתמשים נוספים. Pro — עד 3 משתמשים נוספים לכל עסק. Business — עד 5 משתמשים נוספים לכל עסק. משתמשים פעילים והזמנות ממתינות מנצלים מכסה. במנוי ותיק אופן הספירה עשוי להיות שונה, ולכן בדקו את השימוש המוצג אצלכם.

כמה סוכני מכירות כלולים?#

בחבילות החדשות: Starter ו־Pro — ללא סוכני מכירות. Business — עד 5 סוכנים בכל עסק. תנאים ותיקים עשויים להיות שונים. סוכן אינו משתמש צוות רגיל; צריך לבדוק גם את תחומי הגישה שלו, ולא רק מקום פנוי במכסה.

בוחרים חבילה לפי התהליך בעסק#

בכל החבילות החדשות יש מסמכים, לקוחות, פריטים, API לקריאה ולכתיבה, הוצאות לפי מכסה, סליקה, רשות המסים ודוחות באותה זכאות. Pro מוסיפה בין היתר יומן ומשימות, פגישות אישיות, כרטיסיות, CRM, לידים, מלאי, חומרי גלם, רכש ומטבע חוץ. Business כוללת גם חוגים וקורסים, הרשמה באתר ואזור אישי, צוות ורשימות המתנה, טפסים דיגיטליים והצהרות עם חתימת משתתף או הורה, איסוף חשבוניות מהמייל וזרימות עבודה נתמכות. במנוי קיים בדקו את רשימת היכולות האישית. מתג פעיל אינו מחליף זכאות או הרשאה.

כמה עולה כל חבילה בחודש?#

המחירים החודשיים בקטלוג החדש הם Starter — ₪29, Pro — ₪99, Business — ₪149. מחיר ותיק עשוי להישמר בהתאם לתנאי המנוי. לפני אישור שינוי בדקו את המחיר האישי, מועד תחילת השינוי והחיוב שמופיעים במערכת. שם החבילה לבדו אינו קובע את החיוב שלכם.

מה בודקים בתקופת הניסיון?#

תקופת הניסיון הרגילה היא חודש ומתחילה בחבילת Starter. ב־המנוי שלי בדקו את החבילה שבניסיון, מועד הסיום ומועד החיוב הראשון; הטבה אישית יכולה לשנות את התנאים. בחרו תהליך שאתם צריכים ובדקו שהוא כלול. הוספת כרטיס מתבצעת במסך המאובטח של המנוי; אין למסור פרטי כרטיס בצ׳אט העזרה.

שינוי חבילה#

1. פתחו המנוי שלי ובדקו את השימוש הנוכחי.
2. לחצו שינוי חבילה ובחרו את החבילה הרצויה מתוך האפשרויות המוצגות.
3. קראו את תצוגת האישור: מועד תחילת השינוי, חיוב מיידי אם ישנו והאם נדרש אמצעי תשלום.
4. אשרו רק לאחר בדיקת התנאים. שינוי יכול להיכנס לתוקף מיד או להיות מתוזמן; ההודעה בפועל היא הקובעת.
5. לאחר החזרה מתהליך תשלום בדקו את החבילה ואת אזור השינוי הממתין.

שינוי שממתין להשלמה#

שדרוג יכול להמתין להוספת אמצעי תשלום. באזור השינוי הממתין אפשר לראות את המצב ואת האפשרויות להמשך או לביטול. ביטול שינוי מתוכנן אינו בהכרח החזר אוטומטי של חיוב שכבר בוצע.

יכולת חסומה או שנוצלה המכסה#

בדקו קודם את תנאי המנוי שלכם, השימוש בתקופה והעסק הפעיל. אם היכולת כלולה, בדקו גם מתג והרשאה. במעבר לחבילה קטנה יותר צריך להתאים את השימוש למגבלות המוצגות. מחיקת רשומה שכבר צרכה מכסה אינה בהכרח מחזירה אותה. אל תפיקו מסמך כפול או תפתחו עסק נוסף כדי לעקוף חסימה.

רואה חשבון ומסלול Platform#

גישה לרואה חשבון מנוהלת בנפרד ואינה נספרת כחבר צוות רגיל. בדקו את ההרשאות ואת טווח התאריכים לפני הענקת גישה. Daily Platform הוא מסלול נפרד למפעילי תוכנה שמנהלים עסקים באמצעות אינטגרציה, עם חיוב ומכסות משלו. מדריך Platform מפרט אותו.

כמה חשבוניות הוצאה אפשר לקלוט?#

בחבילות החדשות: Starter — עד 50 הוצאות בחודש. Pro — עד 100. Business — עד 500. מכסת ההוצאות משותפת לעסקים של המנוי ונפרדת ממכסת מסמכי המכירה. בדקו את תקופת השימוש המוצגת; היא אינה בהכרח החודש הקלנדרי. איסוף מ־Gmail כלול ב־Business ומשתמש במכסת ההוצאות, לצד העלאה וסריקה. במנוי ותיק ייתכנו תנאים אחרים. כפילות מזוהה אינה הוצאה חדשה; מחיקה אחרי קליטה אינה מבטיחה החזרת מכסה.