מעבר בין עסקים והקשרים

למה בודקים את העסק הפעיל#

הלקוחות, המסמכים וההגדרות שמוצגים במערכת שייכים להקשר העבודה הפעיל. לפני יצירת מסמך או שינוי הגדרה בודקים את שם העסק בחלק העליון. הרשאה לעסק אחד אינה מעניקה גישה לעסק אחר.

מעבר לעסק אחר#

1. פותחים את רשימת העסקים ליד שם העסק בחלק העליון.
2. בוחרים עסק מתוך הרשימה שאליה יש לכם גישה.
3. אם מוצגת אזהרה על שינויים שלא נשמרו, שומרים אותם או מחליטים אם לעזוב.
4. ממתינים לסיום המעבר ובודקים שהשם בחלק העליון השתנה.

אפשר גם להשתמש ב־ניהול עסקים בתוך הגדרות העסק ולבחור מעבר לעסק ליד העסק הרצוי.

עסק נוסף ותפקידים נוספים#

פתיחת עסק נוסף כפופה למכסת העסקים בחבילה. אם החשבון משמש גם כסוכן מכירות, כשותף או כרואה חשבון שקיבל גישה פעילה להוצאות, אפשר לעבור להקשר הזמין ברשימת ההקשרים. בהרשאת רואה חשבון פותחים עסקים לבדיקה ובוחרים עסק מורשה. התפריט כולל מסמכי מכירה, הוצאות ודוחות; ייצוא כרטסת לקוח דורש הרשאה נפרדת. גישה זו אינה מעניקה עריכה כללית של העסק. מדריך העבודה כרואה חשבון מסביר בחירת עסק ורענון הרשאות. הרשאות התפקיד עשויות להיות שונות מהרשאות בעל העסק. לאחר המעבר ייתכן שהתפריט והפעולות הזמינות ישתנו.

העסק לא מופיע#

מוודאים שנכנסתם לאימייל שאליו נשלחה ההזמנה ושההזמנה התקבלה. עסק שאינו מופיע ברשימה אינו נפתח באמצעות שינוי כתובת העמוד. אם המעבר נכשל, מרעננים ובודקים שוב את הרשימה לפני יצירת נתונים חדשים.