התאמת הלוגו, החתימה ותבנית המסמכים

התאמת מסמכי העסק#

הגדרות המסמכים קובעות את המראה והעדפות ההפקה של העסק הפעיל. פרטי הזיהוי והכתובת נלקחים מהגדרות העסק ונערכים שם בנפרד.

לוגו וחתימה#

1. פתחו הגדרות מסמכים.
2. באזור לוגו לחצו העלאה ובחרו קובץ. גודל הקובץ המרבי הוא 10MB; המערכת ממליצה על תמונה בגודל 400×200 פיקסלים.
3. באזור חתימה על מסמכים אפשר להעלות תמונת חתימה או לצייר וללחוץ שמירת ציור. בדקו את התוצאה לפני שמירה.
4. בחרו צבע ראשי למסמכים.
5. שינויי הלוגו, החתימה, הצבע והתבנית נשמרים אוטומטית. המתינו להודעת שמירה, כגון הלוגו נשמר במסמכים, ובדקו את התצוגה המקדימה. הודעת שגיאה אינה אישור שהשינוי נשמר.

בחירת תבנית ובדיקת תוצאה#

ב־תבנית מסמכים אפשר לפתוח תצוגה מקדימה ולבחור אחת משלוש התבניות המוצגות. בחירת התבנית נשמרת אוטומטית; המתינו לסיום השמירה ובדקו תצוגה מקדימה של מסמך עם פרטי העסק. הצבע הראשי משמש גם באלמנטים של הודעות אימייל מהמערכת ללקוחות.

קובץ לא נטען או שינוי לא מופיע#

בדקו גודל ותקינות הקובץ, המתינו לסיום ההעלאה ולשמירה האוטומטית. אל תניחו ששינוי המיתוג משנה אוטומטית כל PDF שכבר הופק בעבר; בדקו את המסמך המסוים ואת אפשרויות ההפקה שלו.

הערות קבועות לפי סוג מסמך#

ב־הגדרות מסמכים → הערות קבועות למסמכים מזינים הערות לכל המסמכים. אפשר להוסיף הערות לסוג מסמך מסוים; הן יתווספו אחרי ההערות הכלליות. סך ההערות לכל מסמך מוגבל ל־2,000 תווים. לוחצים שמירה של העמוד, פותחים מסמך חדש ובודקים את ההערות בתצוגה המקדימה. אפשר לערוך או למחוק אותן לפני ההפקה. שינוי ההגדרה אינו מעדכן מסמך שכבר הופק, ושכפול או המשך ממסמך מקור דורשים בדיקת ההערות שהועתקו.

עיגול סכום במסמכים חדשים#

ב־הגדרות מסמכים פותחים עיגול סכומים במסמך ומפעילים עיגול הסכום הסופי כלפי מטה. האגורות מופחתות כהנחה לפני תשלום, ומוצגות לצד הסכום לפני העיגול. מסמכים קיימים וסכומים שכבר שולמו אינם משתנים. בדקו את ההנחה והסכום הסופי בתצוגה המקדימה לפני הפקה.