יצירה ושיתוף של קישור לתשלום

מה נדרש לקישור?#

קישור לתשלום דורש ספק תשלום מחובר ומסמך שמתאים לגבייה במצבו הנוכחי. בלי חיבור פעיל מופיעה בטופס ההודעה שאין אינטגרציות תשלום מחוברות. קישור תשלום אינו אותו קישור כמו פורטל המסמכים של הלקוח.

יצירה מתוך מסמך#

1. בהפקת מסמך בדקו את אזור קישור לתשלום ואת ספקי התשלום הזמינים.
2. במסמך שכבר קיים פתחו את תפריט שלוש הנקודות ובחרו צור קישור תשלום, אם הפעולה מוצגת.
3. בדקו את אפשרויות הגבייה ואת הסכום ואשרו.
4. כאשר הקישור קיים, בחרו העתקת קישור לתשלום ושתפו עם הלקוח המתאים. עמוד התשלום יוצג בעברית או באנגלית לפי שפת המסמך, כולל כיוון התצוגה ופורמט הסכום.
5. לאחר התשלום בדקו את מצב המסמך ואת התקבול או המסמך האוטומטי שנוצרו.

תשלום לא הושלם#

פתיחת קישור או לחיצה על כפתור תשלום אינה אישור תשלום. אם הלקוח מדווח על חיוב אך המצב עדיין לא עודכן, בדקו את תוצאת התשלום במערכת ובספק לפני גבייה נוספת. קישור שאינו זמין יכול לנבוע ממצב מסמך, חיבור לא פעיל או הרשאה חסרה.

תיעוד וחיוב#

הפקת קבלה ידנית מתעדת תקבול; היא אינה מחייבת כרטיס מעצמה. תהליך גבייה בכרטיס מוצג במפורש ומחייב אישור ספק. בסביבת ההדגמה לא חובר ספק ולא נוצר קישור חיוב אמיתי.

מה מועתק ומה הלקוח מקבל?#

העתקת קישור לתשלום מכינה הודעה לשיתוף עם סוג המסמך, מספרו ושם העסק, קישור להורדת המסמך וקישור לתשלום. בדקו את ההודעה ואת הלקוח לפני ההדבקה בערוץ השליחה. פתיחת WhatsApp מכינה הודעה; צריך לאשר את השליחה שם. פורטל הלקוח, הורדת מסמך ותשלום הם קישורים למטרות שונות.

היתרה נפתחה מחדש אחרי החזרת תשלום#

כשבוצע החזרת תשלום בלבד, העסקה נשארת בתוקף ויכולה להיוותר יתרה לגבייה. לאחר השלמת ההחזר והתיעוד בדקו את יתרת המסמך; אם מופיעה העתקת קישור לתשלום היתרה, השתמשו בה ובדקו את הסכום לפני שיתוף. במהלך החזר שבטיפול יכולה להיות חסימה זמנית לגבייה מאותו מסמך. אין לפתוח מסמך נוסף או להתחיל חיוב אחר כדי לעקוף אותה. מדריך ההחזרים מסביר את ההמשך.