ניווט, חיפוש והתראות במערכת

חיפוש לקוח או מסמך מכל מקום#

1. לחצו על שדה החיפוש העליון במערכת.
2. הקלידו שם או פרט מזהה של לקוח, מסמך, פריט, ליד, הוצאה, חומר גלם, ספק, משימה או סוכן.
3. בדקו את סוג התוצאה ואת פרטיה ופתחו את הרשומה המתאימה.
4. אם אין תוצאה, נסו מונח קצר יותר או חיפוש בתוך המסך הרלוונטי. התוצאות תלויות בעסק הפעיל ובהרשאות.

התראות#

לחצו על סמל הפעמון כדי לפתוח התראות. התראה יכולה לכלול קישור לפעולה או לתוצאה שדורשת טיפול. לאחר בדיקה אפשר לסמן אותה כנקראה. כיבוי ניהול מלאי מסתיר התראות מלאי רלוונטיות.

מוצאים את מסך העבודה הנכון#

תפריט הצד מחולק לניהול פעילויות, מכירות, רכש וכספים, מלאי והגדרות. הפריטים תלויים במתגים, בתנאי המנוי ובהרשאות. בנייד פתחו את תפריט הניווט כדי להגיע לאותם מסכים. זרימות עבודה מופיעות סמוך ל־בית. לפעילות עוברים ל־השירותים שלי, לחוג שכבר נקבע ל־מפגשים קבוצתיים, וליתרת שימושים של לקוח ל־כרטיסיות לקוח. לבחירת כרטיסיות לרכישה באתר פותחים את עריכת השירות. טפסים וחתימות נמצאים ב־טפסים דיגיטליים, וכללי ההזמנה ב־הגדרות וזמינות. מדריך הפעילויות מראה את סדר ההקמה.

עזרה מתוך מסך#

מרכז העזרה בתפריט פותח את המדריכים בלשונית חדשה. סמל העזרה העליון פותח מדריך הקשור למסך, כשהוא קיים. מרכז העזרה אינו מקבל את נתוני הטופס או את פרטי הרשומה שאתם מציגים. לפני מעבר למסך אחר במערכת שמרו עבודה שעדיין לא נשמרה.

יומן, תגיות ונגישות#

תגיות נמצאות באזור ההגדרות. כשהזמנות אונליין פעילות, יומן ומשימות מופיע באזור ניהול הפעילויות; אחרת הוא מוצג לפי הגדרת המשימות וההרשאות. כפתור הנגישות בצד שמאל פותח התאמות טקסט, ניגודיות, קישורים וצמצום תנועה. אפשר לאפס את ההתאמות ולפתוח את הצהרת הנגישות. התפריט אינו מחליף פנייה לתמיכה כשפעולה אינה נגישה.