הוספת ספק וניהול פרטי הרכש

לפני שמוסיפים ספק#

ספק מיועד לפעילות הרכש של העסק. הוא נפרד מלקוח שאליו מפיקים מסמכי מכירות. נדרשות גישה למודול הרכש והרשאת כתיבה.

הוספת ספק#

1. פתחו ספקים ובחרו הוספת ספק חדש.
2. מלאו שם ספק ואת פרטי הזיהוי וההתקשרות שבטופס.
3. הוסיפו כתובת, איש קשר, תנאי תשלום והערות לפי הצורך. בדקו נתונים כספיים כגון יתרת פתיחה לפני שמירה.
4. שמרו ופתחו את כרטיס הספק כדי לבדוק את הפרטים.
5. ביצירת הזמנת רכש, בחרו את הספק מרשימת התוצאות.

חיפוש, ייבוא וייצוא#

רשימת הספקים כוללת חיפוש ומיון. ייבוא מאפשר העלאת קובץ CSV, בדיקת תקינות ורק לאחריה ייבוא השורות התקינות. ייצוא דוח מוריד את הנתונים המתאימים לבחירה ברשימה.

כשהספק או המסך חסרים#

בדקו סינון, עסק פעיל והפעלת מסמכי רכש וספקים בהגדרות. הרשאת סוכן מכירות אינה בהכרח גישה לספקים. לפני מחיקה בדקו את הקשרים למסמכים; אין ליצור כפילות כדי לעקוף הודעת מערכת.