הוספת ספק וניהול פרטי הרכש

לפני שמוסיפים ספק#

ספק מיועד לפעילות הרכש של העסק. הוא נפרד מלקוח שאליו מפיקים מסמכי מכירות. בחבילות החדשות ניהול ספקים ומסמכי רכש כלולים ב־Pro וב־Business. ב־Starter אפשר לשמור פרטי ספק בתוך הוצאה, אך אין מסך ניהול ספקים עצמאי. במנוי ותיק בדקו את התנאים ב־המנוי שלי. להוספה ועריכה נדרשת הרשאת כתיבה.

הוספת ספק#

1. פתחו ספקים ובחרו הוספת ספק חדש.
2. מלאו שם ספק ואת פרטי הזיהוי וההתקשרות שבטופס.
3. הוסיפו כתובת, איש קשר, תנאי תשלום והערות לפי הצורך. בדקו נתונים כספיים כגון יתרת פתיחה לפני שמירה.
4. שמרו ופתחו את כרטיס הספק כדי לבדוק את הפרטים.
5. ביצירת הזמנת רכש, בחרו את הספק מרשימת התוצאות.

חיפוש, ייבוא וייצוא#

רשימת הספקים כוללת חיפוש ומיון. ב־ייבוא בוחרים את מערכת המקור, מורנינג או ypay, ומעלים קובץ לבדיקה לפני ייבוא השורות התקינות. בקובץ אנשי קשר של ypay ייובאו מכאן רק ספקים; לקוחות יש לייבא מעמוד הלקוחות. פרטים על הקבצים והשדות נמצאים במדריך הייבוא. ייצוא דוח מוריד את הנתונים המתאימים לבחירה ברשימה.

כשהספק או המסך חסרים#

בדקו סינון, עסק פעיל והפעלת מסמכי רכש וספקים בהגדרות. הרשאת סוכן מכירות אינה בהכרח גישה לספקים. לפני מחיקה בדקו את הקשרים למסמכים; אין ליצור כפילות כדי לעקוף הודעת מערכת.

מסמכי רכש והוצאות באותה רשימה#

בכרטיס הספק מופיע אזור מסמכי רכש והוצאות עם מסמכי הרכש וההוצאות ששויכו לספק, לפי תאריך. פתיחת שורה מובילה לרשומת המקור המתאימה. ברשימת ההוצאות גם שם הספק מוביל לכרטיסו. בדקו שיוך ספק, תקופה וסינון כשחסר מסמך. ניהול ספקים ומסמכי רכש כלולים בחבילות החדשות Pro ו־Business; ניהול כמויות מלאי כפוף לזכאות ולהפעלת היכולת. הרשאת צפייה אינה מאפשרת עריכת ספק או אישור הוצאה.

מכינים הזמנת רכש לספק של פריט#

בכרטיס הפריט אפשר להגדיר ניהול ספקים → ספק קבוע ולשמור. כדי להזמין ממנו צרו הזמנת רכש ובחרו את הפריט מהקטלוג. אחרי ההפקה חזרו לכרטיס הפריט ובדקו את היסטוריית ההזמנות, כולל הכמות והעלות. חשבונית ספק נכנסת כהוצאה, והתשלום נרשם בנפרד. שיוך ספק קבוע אינו יוצר הזמנה, הוצאה או תשלום אוטומטי.