שימוש בפורטל השותפים

למי זמין הפורטל?#

פורטל השותפים מיועד לשותפים בעלי גישה מתאימה לאחר השלמת ההזמנה. הוא נפרד מניהול העסק הרגיל, מסוכני מכירות ומחבר מביא חבר. התנאים האישיים של השותפות מוצגים למשתמש המורשה ואינם תנאים כלליים לכל לקוחות Daily.

פתיחה ובדיקה#

1. היכנסו לחשבון שהוזמן לשותפות והשלימו את תהליך ההזמנה אם נדרש.
2. בתפריט ההקשר בראש המערכת בחרו פורטל שותפים, כאשר האפשרות מוצגת.
3. בעמוד הסקירה בדקו את הקישור ואת נתוני הפעילות שלכם. עברו ללשוניות הלקוחות, העמלות והתשלומים לפי הצורך.
4. באזור הפרטים השלימו פרטי זיהוי ופרטי תשלום בטפסים הייעודיים בלבד ושמרו.

משמעות מצבי העמלה#

עמלה יכולה להיות ממתינה להבשלה, זמינה לתשלום, משוריינת או משולמת. יתרה שמוצגת כמשוריינת אינה בהכרח סכום שכבר הועבר. בפירוט התשלום אפשר לבדוק תאריך העברה, אסמכתה ורכיבי הדוח כאשר קיימים.

אין גישה#

ודאו שאתם בחשבון שהוזמן ובהקשר של פורטל השותפים. הודעה שיש לעבור לפורטל מצביעה על כך שאתם עדיין בהקשר העסק. אם אפשרות הפורטל אינה מופיעה, אין להניח שגישה רגילה לעסק כוללת הרשאת שותף.

רואה חשבון מצטרף מתוך סביבת העבודה#

רואה חשבון עם גישה פעילה לעסק יכול לפתוח את הכרטיס תוכנית רואי החשבון של דיילי ולבחור לפרטים ולהצטרפות. קראו את התנאים וההטבה שמוצגים בחלון, בדקו את שם המשרד ואשרו במפורש את ההצטרפות לפי השדות והכפתור המוצגים. סגירת החלון או צפייה בהצעה אינן הצטרפות. לאחר ההצטרפות בדקו שהקישור האישי מופיע. העתקת הקישור שלי מכינה אותו לשיתוף; אפשר לעבור לפורטל ולנתוני ההפניות. ההטבות, העמלות ותנאי הזכאות נקבעים בהצעה ובתנאים שהתקבלו, ולא מעצם הגישה לחשבון לקוח. שותפות שהושעתה דורשת בירור עם התמיכה. זו תוכנית נפרדת מהרשאות העבודה ומהתזמון האישי של דוחות.